オラクル（ORCL）のAIデータセンターは長期的なクラウド経済性を変えるか？

• また、オラクルとBorderPlex Digital Assetsは、Project JupiterのニューメキシコAIデータセンター・キャンパスが、統合マイクログリッド内のBloom Energy製燃料電池で完全に賄われることを明らかにした。
• これらの動きは、AI関連の非常に大規模な資本コミットメント、人員削減、および債券による資金調達の増加に関する報告とともに、オラクルがAIインフラストラクチャと人材インテリジェンスを中心に、事業とパートナーシップをどのように再構築しているかを浮き彫りにしている。
• ブルーム・エナジーのマイクログリッドを活用したオラクルの積極的なAIデータセンター建設が、長期的なクラウド成長のための投資シナリオをどのように再構築する可能性があるかを検証する。

市場の嵐を生き抜くだけでなく、その中で繁栄する利回り5%超の12の配当要塞を明らかにする。

オラクルの投資シナリオ

現在オラクルを保有するためには、同社のAIとクラウドへの巨額な賭けが、データセンターのキャパシティとAI対応アプリケーションからの持続的な契約収益につながると信じる必要がある。目先の最大のカタリストは、記録的なAIのバックログを現実のクラウド収益に変えることだが、最大のリスクは、AIインフラへの多額の支出とマイナスのフリーキャッシュフローにより、需要や価格が期待外れとなった場合にバランスシートがより伸びることだ。最新の発表は、このAI中心の物語を意味深く補強している。

ボーダープレックス社およびブルーム・エナジー社とのProject Jupiterパートナーシップは、ここで際立っている。ニューメキシコ州のAIデータセンター・キャンパスの電力を、単一のマイクログリッド内のBloom燃料電池で賄うことで、オラクルの資本コミットメントをAIワークロードのための具体的でエネルギー的に安全なキャパシティに直結させる。残りの履行義務を収益に変えるという触媒に注目している投資家にとって、この動きは、オラクルの成長ストーリーの多くが、現在、非常に大規模なAIインフラの構築と効率的な運用にかかっていることを明確に示している。

しかし、アップサイド・ストーリーが魅力的である一方で、投資家はレバレッジの増大とオフバランス債務に注意する必要がある。

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オラクルのシナリオでは、2029年までに1,711億ドルの収益と366億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間38.7%の収益成長と、162億ドルからの約204億ドルの収益増加を必要とします。

オラクルの予測から、フェアバリューは242.10ドルとなり、現在価格から24%のアップサイドとなります。

他の視点を探る

最も楽観的なアナリストの中には、2029年までにオラクルの売上高を約1,700億米ドル、利益を390億米ドル近辺とするモデルを既に発表している者もいるが、最新のAIデータセンターとタレント・インテリジェンスの動きは、その強気路線を支持するか、あるいは巨額のAIインフラ支出をめぐる完璧な実行にいかに依存しているかを露呈する可能性がある。

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