オラクル（ORCL）のAIヘルスケア推進は、クラウド・ソリューションにおける競争力を再定義するか？

• 先週、オラクルとそのパートナー各社は、AIを活用した創薬と精密医療を推進するための新たな協業や、医療アウトカムと業務効率の改善を目的としたAIを活用したアプリケーションやリソースの提供開始など、一連の発表を行った。特に、DNAnexusはゲノム・データをOracle Healthの一部の臨床アプリケーションに導入する計画を発表し、AbsciはOracle Cloud InfrastructureとAMDを活用してジェネレーティブなAI創薬を行うことを明らかにした。
• これらの動きは、オラクルがHealthcareソリューション全体で人工知能の統合を進めていることを浮き彫りにしており、高度なクラウド・インフラストラクチャと次世代医療テクノロジーおよび大規模な業界パートナーシップを組み合わせるという同社の継続的な取り組みを浮き彫りにしています。
• AIを活用したヘルスケア・プラットフォームとクラウド・クライアントの獲得におけるオラクルのリーダーシップの拡大が、同社の長期的な投資ケースにどのような影響を与えるかを探る。

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オラクルの投資シナリオのまとめ

オラクル株を保有するためには、投資家が、AIを活用したクラウド・インフラストラクチャとエンタープライズ・アプリケーションに対する需要の加速が、多額の設備投資と集中的なAIクライアント・エクスポージャーによるリスクを相殺する以上に、複数年の収益成長を促進すると考える必要がある。最近のヘルスケアAIとの提携の波は、オラクルの長期的なポジショニングを強化するが、最も重要な短期的な触媒である大規模なクラウド契約の獲得や、主要なリスクである持続的で急速なAIワークロードの採用に対するオラクルの依存を大きく変えるものではない。

最近のニュースでは、ゲノムデータをOracle Healthの臨床アプリケーションに取り込むためのDNAnexusとの合意が際立っている。この動きは、オラクルの精密医療機能を強化し、オラクルのAI製品に対する顧客の関心を具体的に示すものだ。この動きは、オラクルのクラウド導入の起爆剤に直結しており、オラクルの差別化されたテクノロジーがミッション・クリティカルな業界により深く組み込まれていることを示している。

これとは対照的に、オラクルが将来の成長に向けて複数の大手AIクライアントに依存していることについては、投資家が認識しておくべき情報がある。

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オラクルの見通しでは、2028年までに売上高995億ドル、利益253億ドルを見込んでいる。これは、年間20.1%の収益成長と、現在の124億ドルから129億ドルの収益増加を必要とします。

オラクルの予測から、フェアバリューは253.13ドルとなり、現在の株価から13%のダウンサイドとなることを明らかにしましょう。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティによるオラクルのフェアバリュー予想26件の範囲は150米ドルから485米ドルで、意見は全範囲に及んでいます。オラクルのクラウド・インフラはAI需要の集中によって成長しており、これらの異なる視点は、投資家の期待がいかに大きく異なるかを示しています。

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