オラクル（ORCL）がOpenAIおよびNVIDIAと画期的なAIクラウド契約を締結して急騰している理由

• オラクルは、OpenAIおよびNVIDIAとの協業により、OpenAIとの3,000億米ドルの提携や米エネルギー省最大のAIスーパーコンピューターの構築への参画など、画期的なAIインフラ案件を獲得し、AI主導のクラウドコンピューティング拡大における地位を確固たるものにしている。
• こうした動きにより、オラクルの契約バックログは記録的な水準に達し、官民両部門におけるグローバルなAIワークロードのバックボーン・プロバイダとしての重要な役割が強化されている。
• ここでは、オラクルの変革的なOpenAIパートナーシップとAI契約バックログの増加が、同社の投資シナリオと見通しにどのような影響を及ぼす可能性があるのかを探っていく。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」ことを公約しており、これらの22の米国株はその恩恵を受ける準備が整っている。

オラクルの投資シナリオ

今日のオラクルの株主であることは、画期的なAIインフラ案件とクラウドの勢いを原動力とする同社の4550億米ドルに膨らむ契約残高が、AIワークロードに対する企業の需要が加速するにつれて持続的な収益成長につながると信じることである。AIとヘルスケアの協業や政府との新たな提携など、最新のニュースはAI主導の変革におけるオラクルの重要な役割をさらに強化するものだが、短期的な触媒として最も重要なのは、契約から収益への目に見える転換であることに変わりはなく、当面の最大のリスクは、大口AI顧客に対するエクスポージャーの高まりと、需要が集中する可能性である。今のところ、これらの発表の影響は、これらの主要なドライバーとリスクに対して、追加的ではあるが、重大な変化をもたらすものではないように思われる。

最近のニュースの中では、ミシガン州に数十億ドル規模のAIデータセンター・キャンパスを提供するためのOpenAIとの提携が、オラクルの中核的なAIインフラに関する論文とバックログ拡大ストーリーに直接関連するものとして際立っている。2026年に着工予定のこのプロジェクトは、オラクルが契約バックログの転換と将来のAI需要をサポートするために投資している規模を浮き彫りにしており、同時にこの分野でのリーダーシップを維持するために必要な多額の資本も示している。

しかし投資家は、資本支出の増加が実際のAI需要に見合わなければ、...

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オラクルの見通しでは、2028年までに売上高995億ドル、利益253億ドルを見込んでいる。これは、現在の124億ドルから年間20.1%の収益成長と129億ドルの収益増加を必要とします。

オラクルの予想フェアバリューは344.04ドルで、現在株価の44%アップとなります。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの非公開フェアバリュー予想は、25の投資家分析に基づき、170.68米ドルから344.04米ドルの範囲である。継続的に、同社は少数の大規模なAI契約に依存しているため、AIの採用パターンが変化した場合、ボラティリティが増幅する可能性があるため、複数の視点を考慮する必要がある。

オラクルに関する他の25のフェアバリュー予想をご覧ください！

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