オラクル（ORCL）のスーパーコンピューター構想はAIとフィンテックにおける競争力を再定義できるか？

• オラクルは、エヌビディアおよびアルゴンヌ国立研究所とともに、米国最大のAIスーパーコンピューターを提供するための米エネルギー省との協業を発表し、銀行および金融におけるデジタル資産管理のための今後のDigital Assets Data Nexusプラットフォームも発表した。
• これらの取り組みは、AIインフラとブロックチェーンにおけるオラクルの急速な進歩を浮き彫りにしており、科学研究と金融テクノロジーのエコシステムの両方において影響力を拡大していることを強調しています。
• 米エネルギー省のAIスーパーコンピュータ・プロジェクトにおけるオラクルのリーダーシップが、同社の投資シナリオにどのような影響を与える可能性があるのかを探ります。

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オラクルの投資シナリオ

現在オラクルの株主になるには、巨額の長期契約とクラウド収益の加速を牽引するAIインフラ需要の急増が、オラクルの急速な成長意欲を維持し、継続的な高額設備投資を正当化するのに十分な力強さを維持するという確信が必要だ。最近の米エネルギー省のAIスーパーコンピュータとの提携は、オラクルが科学や企業のAIプロジェクトで重要な役割を担っていることを浮き彫りにしたが、同社は一握りの大規模なAI顧客への依存度を高めているため、支出の減速やシフトは現在の成長シナリオに重大な影響を与える可能性がある。

最近の動向では、オラクルがDigital Assets Data Nexusプラットフォームを発表し、デジタルトランスフォーメーションを推進する金融機関へのオラクルのアピールを広げたことが際立っている。この製品拡大はオラクルのクラウド収益源の多様化に貢献する可能性があるが、重要なカタリストは引き続きAIインフラへのコミットメントとバックログを収益性の高い成長に転換することにある。

しかし、オラクルの楽観的な見方とは対照的に、投資家はオラクルのAIインフラに関連するリスクに留意する必要がある。

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オラクルの見通しでは、2028年までに売上高は995億ドル、利益は253億ドルに達すると予想されている。このシナリオは、年間収益成長率が20.1%、収益が現在の124億ドルから129億ドル増加することを意味します。

オラクルの予測から得られるフェアバリューは344.07ドルとなり、現在価格から34%のアップサイドとなります。

その他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの25のフェアバリュー予想では、1株当たり170.68米ドルから344.07米ドルまで幅広い意見が出ています。投資家のセンチメントが分かれる中、オラクルのAIインフラ契約への集中的な依存と、そのようなエクスポージャーが将来の財務回復力に影響を与える可能性があるかどうかを巡って議論が鋭くなっている。

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