オラクルの新しいFusion Agentic Appsは、ORCLのコア・クラウド・スタックにまつわるAIの物語を静かに再構築しているのか？

• オラクルはここ数日、AIデータベースや金融犯罪プラットフォームのアップグレード、Oracle Cloud Infrastructure上でのCelonisなどの協力関係の拡大とともに、財務、サプライチェーン、人事、顧客体験にわたるFusion Agentic Applicationsの広範な展開を発表した。
• これらの発表により、オラクルはFusion Cloudスタックに協調的な意思決定エージェントを直接組み込み、データベースとコンプライアンス・ツールを統合されたAI実行のバックボーンとして位置づけることで、応用エンタープライズAIへの取り組みを強化している。
• ここでは、このFusion Agentic ApplicationsとAI強化プラットフォームの新しい波が、オラクルの投資シナリオをどのように再構築する可能性があるかを検証する。

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オラクル投資シナリオのまとめ

現在オラクルを保有するためには、データセンターへの多額の支出や債務の増加にもかかわらず、その膨大なAIとクラウドのバックログが収益性の高い成長につながると信じる必要があると思います。最新のFusion Agentic ApplicationsとAI Databaseのアップグレードは、中核となるAI戦略をサポートするものだが、450億～500億米ドルの資金調達計画に対する実行リスクや、集中するAI顧客への依存に関する当面の懸念を和らげることはほとんどない。

最近の更新の中でも、セロニスとの協力関係の拡大は特に関連性が高いと感じられる。CelonisのProcess IntelligenceをOCIに乗せ、Fusionに結びつけることで、オラクルは財務やサプライチェーンにおける具体的なプロセスの自動化を通じて、膨大なAIインフラ契約をより「粘り強い」ものにしようとしている。残された履行義務を収益に変えるという現在の触媒にとって、このようなより深い、利用主導型のパートナーシップは、少なくとも大見出しのGPU契約と同じくらい重要である可能性がある。

しかし、このようなAIの勝利は心強いものだが、投資家は、ミシガンの増築と広範なAIデータセンターのパイプラインが、バランスシートにどれほどの負担をもたらすかについて、細心の注意を払う必要がある。

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オラクルのシナリオでは、2028年までに売上高995億ドル、利益253億ドルと予測している。これは年率20.1％の収益成長と、現在の124億ドルから約2倍の収益を想定している。

オラクルの予測から、フェアバリューは255.31ドルとなり、現在価格の85%アップとなります。

他の視点を探る

最も楽観的なアナリストの中には、オラクルが2029年までに売上高約1,700億米ドル、利益約390億米ドルに達すると想定している者もいたが、未使用のAIデータセンターや減速するレガシーソフトウェアのリスクと天秤にかけると、見解がいかにかけ離れているかが浮き彫りになり、なぜ今週のエージェント型AIの発売や資金調達のニュースが最終的にこれらの予想を変える可能性があるのかが分かる。

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