- 先週、サービスナウは第3四半期決算を発表し、売上高34.1億米ドル、純利益5.02億米ドルとアナリスト予想を上回る好決算となり、株主承認待ちの株式分割（1株を5株に分割）を発表した。同社はまた、通期のサブスクリプション売上高ガイダンスを引き上げ、AI主導のパートナーシップの強化を発表し、企業のワークフロー自動化に対する継続的な需要とビジネスへの信頼を強調した。
- 重要な洞察として、サービスナウはAIを活用したソリューションの加速と業界とのパートナーシップの深化により、サプライチェーン、データセンター・オペレーション、セキュリティ・ワークフローにわたるグローバル企業のデジタルトランスフォーメーション・ニーズに対応できる体制を整えた。
- サービスナウの予測の引き上げとAIパートナーシップへの注力が、同社の投資シナリオと成長見通しにどのような影響を与えるかを検証する。
AIは医療を変えようとしている。これら33銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。最大の魅力は、いずれも時価総額が100億ドル以下であることだ。
サービスナウの投資に関する説明
サービスナウの株主になるには、AIを活用したワークフローの自動化とデジタルトランスフォーメーションに対する企業の需要を活用する同社の能力に自信を持つ必要がある。最近の好調な第3四半期決算とサブスクリプション売上高ガイダンスの引き上げは、堅調なAI導入という短期的な触媒を強化する一方で、継続的な買収による統合の課題など、持続的なリスクにも注意を喚起する。今回のニュースはリスクプロファイルを大きく変えるものではないが、AIパートナーシップに関連する成長触媒の背後にある確信を強めるものである。
最近の動きでは、ServiceNowのNVIDIAとの提携拡大が際立っている。企業に特化したAI推論モデルであるアプリエル2.0の共同立ち上げは、業界全体におけるスケーラブルで信頼できるAIに対する需要の急増に直接合致する。この種のパートナーシップは、AIの革新が依然として事業の短期的・長期的な重要な成長ドライバーであることを考えると、非常に適切である。
しかし、投資家は潜在的な統合リスクに細心の注意を払う必要がある。
サービスナウの見通しでは、2028年までに売上高203億ドル、利益33億ドルを見込んでいる。この数字を達成するには、年間18.9%の収益成長と、現在の17億ドルから16億ドルの収益増加が必要です。
サービスナウの予測から、現在価格から26%アップの1157ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。
他の視点を探る
一部のアナリストは、サービスナウのAIの進歩と戦略的提携を足がかりに、2028年までに年間売上高が203億米ドルを超える可能性があると見ており、はるかに楽観的です。こうした強気の予測は、収益の上昇と業界をリードする成長を前提としているが、新たな展開によって予想が変更される可能性があるため、すべての投資家が機会とリスクを同じように評価するわけではないことを覚えておくことが重要だ。
サービスナウの他の16のフェアバリュー予想（株価が現在の価格より35%も高い価値がある理由）をご覧ください！
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用いて、過去のデータとアナリストの予測のみに基づく解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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