- 先週、ServiceNowはAIエクスペリエンス・プラットフォームのローンチを発表した。これは、会話型AIとマルチモーダルAIを新しいガバナンスとワークフロー機能と統合した先進的な統一インターフェースであり、同時に主要な業界イベントへの参加やAIパートナーシップの拡大も発表した。
- 最近のニュースから得られる重要な洞察は、ServiceNowがClouderaのプラットフォームと統合したことで、企業は企業データを重複させることなく、複数のビジネス機能にわたってリアルタイムのAI主導型ワークフロー自動化を安全に活用できるようになったことだ。
- 次に、ServiceNowの最新のAIイノベーションとプラットフォーム接続の強化が、同社の長期的な投資テーマにどのような影響を与える可能性があるかを探る。
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サービスナウの投資シナリオ
サービスナウ株を保有するためには、投資家は通常、AI主導のワークフロー自動化を通じて企業のデジタルトランスフォーメーションをリードし、一貫した成長を推進する同社の能力を信じる必要がある。AIエクスペリエンス・プラットフォームの導入とClouderaとの統合強化は、エンタープライズAIにおけるServiceNowのポジションを鮮明にしているが、AIを活用したワークフローの取り込みという目先の主要なカタリストを根本的に変えるものではなく、また、予算が不透明な中で政府との契約に依存し続けるという最大のリスクを軽減するものでもない。
最近の発表の中で、ServiceNowの統合AIエクスペリエンス・プラットフォームの立ち上げは特に関連性が高い。役割を認識するAIエージェントやクロスプラットフォームのデータ統合などの強化された機能は、ServiceNowの拡大する顧客基盤における継続的な需要を裏付けるものだ。しかし、これらのイノベーションが収益を加速させるか、競争力のあるワークフローに新たな実行リスクを生み出すかは、まだ分からない。
しかし、このような有望な進展にもかかわらず、投資家は、今監視すべき重要なリスクは政府との契約による影響であることも理解すべきである。
サービスナウのシナリオでは、2028年までに203億ドルの収益と33億ドルの利益を見込んでいます。これは、年間18.9%の収益成長と、現在の17億ドルから16億ドルの収益増加を必要とします。
ServiceNowの予測は、現在価格から25%アップの1143ドルの公正価値をもたらすことを明らかにする。
他の視点を探る
アナリストの中には、2028年までに売上高178億米ドル、利益22億米ドルと予想し、今後の成長が大幅に鈍化すると見ている者もいる。つまり、AIの導入や価格改定が成長を遅らせる可能性があるかどうかについては、様々な意見があるということである。
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