サービスナウ（NOW）が大手企業パートナーとのAI統合を拡大することに投資家はどう反応するか

• ここ数日、ServiceNowはMicrosoft、Tanium、Palo Alto Networks、Aria Systems、Camundaとの包括的な統合スイートを発表し、AI主導のワークフローオーケストレーション、セキュリティ、自動化機能をエンタープライズプラットフォーム全体に拡大することを目指した。
• このパートナーシップの波は、AIエージェントのプロアクティブな管理、監視、セキュリティを可能にするだけでなく、ガバナンスとコンプライアンス管理を強化したクロスプラットフォームのエンタープライズAIソリューションに対する需要の高まりに対応するためにServiceNowを位置づけています。
• ServiceNowのAIセキュリティとクロスプラットフォーム統合の取り組みが、どのように長期的な投資シナリオを再構築しているのかを探ります。

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サービスナウの投資シナリオ

ServiceNowの株式を保有することは、企業の自動化とAI主導のワークフロー変革をグローバルにリードする同社の能力を信じることを意味する。マイクロソフトやその他のパートナーとの最近の統合の慌ただしさは、サービスナウのエンタープライズAIビジョンに深みをもたらすが、AI導入の成功とマージンの拡大という中心的な触媒を大きく変えるものではない。最も差し迫ったリスクである、競争の激しいCRMとワークフロー市場における実行課題がリソースを圧迫する可能性は、今のところ変わっていない。

最近の発表では、マイクロソフトとの新たな協業が際立っている。Microsoft 365のようなプラットフォーム間でエージェントAI機能を統一するというServiceNowの動きは、企業のAI需要の増加を取り込むという同社の触媒と直接的に一致している。このような統合は、ワークフロー自動化で競争力を維持し、大企業向けのクロスプラットフォーム機能を確保するというServiceNowの取り組みを強化するものだ。

しかし、これとは対照的に、投資家は事業の最大のリスクは引き続き...

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ServiceNowのシナリオでは、2028年までに203億ドルの収益と33億ドルの利益を見込んでいます。これには、年間18.9%の収益成長と、現在の17億ドルから16億ドルの収益増加が必要です。

ServiceNowの予測から、フェアバリューが1155ドルとなり、現在価格から42%アップサイドとなることをご覧ください。

他の視点を探る

最も楽観的なアナリストは、エージェント型AIの高い採用率と柔軟な価格設定に後押しされ、このニュースの前にServiceNowの年間収益成長率は22％を超えると予想していたのと対照的です。これらの新たな統合がさらに迅速な導入を促したり、実行上の課題が現れたりすれば、アナリストの予測や投資シナリオ全体が変化する可能性がある。投資家の期待は大きく異なるため、意思決定を行う前に複数の視点を考慮することが重要だ。

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