サービスナウのAI推進、セキュリティ契約、株式分割はナウのブルケースを再構築するか？

• ここ数日で、ServiceNowの株主は2025年12月17日付で1株につき5株の株式分割を承認し、同社はIDセキュリティ企業Vezaの買収に動き、Veeam、Vbrick、3E、Keeper SecurityなどのパートナーがServiceNow AI Platformとの統合を深めた。
• カナダの公共部門AIインフラへの1億1,000万カナダドルのコミットメントと新しいカナダ・センター・オブ・エクセレンスと並んで、これらの動きは総体的に、規制および政府市場全体のAI対応ワークフロー、セキュリティ、コンプライアンスにおけるServiceNowの地位を強化している。
• ここでは、1億1,000万カナダドルのカナダAI投資とセキュリティ能力の拡大が、ServiceNowの既存の投資シナリオをどのように再構築する可能性があるかを検証する。

キャッシュフローの可能性がありながら、公正価値より低い価格で取引されている企業を見つける。

サービスナウの投資シナリオ

現在、サービスナウを所有するには、同社のAI主導のワークフロープラットフォームが、割高な価格設定と競争の激化にもかかわらず、複雑な大企業を魅了し続けることができると信じる必要がある。短期的には、AIを活用したワークフローを規制当局や公共機関の顧客に提供することが鍵となる。新しい株式分割、カナダとセキュリティの動きは方向的にはポジティブだが、それだけでこれらのコアドライバーを大きく変えるものではない。

最新の発表の中で、1億1,000万カナダドルのカナダAI投資は特に関連性が高い。これは、AIに対応したローカル・インフラと、政府の近代化をサポートするカナダ・センター・オブ・エクセレンスに資金を提供することで、サービスナウの公共部門の成長触媒と直接結びついている。AIの導入が初期の成功を超えてスケールするかどうかに注目している投資家にとって、このコミットメントは、ServiceNowがミッション・クリティカルな公共サービスの中にAIプラットフォームをどのように組み込もうとしているかの具体例を示している。

しかし、投資家は、AIと地域拡大への支出が増加した場合、利益率を圧迫する可能性があることにも注意する必要がある。

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サービスナウのシナリオでは、2028年までに売上高203億ドル、利益33億ドルと予測している。これは、年間18.9%の収益成長と、現在の17億ドルからおよそ16億ドルの収益増加を必要とします。

ServiceNowの予測から、フェアバリューが1155ドルとなり、現在価格から33%上昇することをご覧ください。

他の視点を探る

対照的に、最も楽観的なアナリストは、2028年までに売上高が約203億米ドル、利益が42億米ドルに達すると既に予想しているため、これらのAIとセキュリティの発表は、その強気のケースを強化するか、追加コストと実行リスクを考慮すると、それが本当に野心的であるかを明らかにする可能性があります。

ServiceNowの他の16のフェアバリュー予想- なぜ株価は現在価格より49%も高い価値があるのか - をご覧ください！

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