Vbrickのビデオ統合は、ServiceNowのAIデータの優位性を深め、今後のマージンを形成するか？

• 2025年12月2日、VbrickはServiceNowのNow Assistとの新たな統合を発表し、企業はこれまでサイロ化されていたビデオ・コンテンツを、ワークフローの自動化とサポートのための検索可能なAI対応データに変えることができるようになりました。
• この動きは、ServiceNowがユースケースを深化させるために、企業ビデオのような外部のAI対応データソースをコアオートメーションプラットフォームに直接組み込むことが増えていることを浮き彫りにしている。
• 次に、このVbrick-Now Assist統合の深化がServiceNowのAI主導の成長シナリオとマージン期待にどのような影響を与えるかを検証する。

AIは医療を変えようとしている。これら30銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。最も魅力的なのは、いずれも時価総額が100億ドル以下であることだ。

ServiceNow投資のまとめ

ServiceNowを所有するには、そのAIプラットフォーム、エコシステム・パートナーシップ、ワークフローの幅広さを、競争の激化や評価リスクにもかかわらず、持続的で収益性の高い成長に変えられると信じる必要がある。Vbrick-Now Assistの統合は、AIに対応したデータソースを拡大することで、このテーゼをサポートするが、AIの収益化の進展という短期的な触媒や、激しいAI投資と買収による実行とマージン圧力に関する主要なリスクを根本的に変えるものではない。

最近のアップデートの中で、マイクロソフトとの提携拡大がここに最も関連している。Vbrickの統合とMicrosoft AI Foundry / Copilot Studioの提携は、サードパーティのAIとデータのオーケストレーションレイヤーとなることをServiceNowが推進していることを強調している。同社がこれらの統合をより高価格のAI SKUやより大規模な企業との取引にいかにうまく変換できるかは、アナリストが注視しているAI主導の成長ストーリーの重要な証明ポイントになるかもしれない。

しかし、統合が有望に見える一方で、投資家はAIとの激しい競争がまだ続く可能性があることを認識する必要がある。

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サービスナウのシナリオでは、2028年までに売上高203億ドル、利益33億ドルと予測している。これは、年間18.9%の収益成長と、現在の17億ドルから約16億ドルの収益増加を必要とします。

サービスナウの予測から、フェアバリューは1155ドルとなり、現在価格の40%アップとなります。

他の視点を探る

より強気なアナリストは、サービスナウが2028年までに売上高約203億米ドル、利益42億米ドルに達すると想定していたため、ベースラインの見解と比較すると、アライアンスやハイブリッドAIの価格設定がすぐに実を結ぶとはるかに楽観的であったが、最新のVbrick統合は、AIの採用と収益化に関する仮定がどのように変化するかを示しており、これらの異なる期待を慎重に比較検討する必要がある。

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