- 今月初め、CloudflareとJD Cloudは、AI推論ワークロードを展開・管理するグローバル・プラットフォームを構築するためのパートナーシップ拡大を発表した。
- この動きは、最も複雑なインターネット市場の1つにクラウドフレアのエッジフットプリントを拡大し、AI時代のネットワーキングとセキュリティのバックボーンとしての役割を深める可能性がある。
- ここでは、グローバルなAI推論性能に焦点を当てたこのJD Cloudとの提携拡大が、Cloudflareの既存の投資シナリオをどのように再構築するかを検証する。
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クラウドフレアの投資シナリオ
クラウドフレアを所有するためには、一般的に、持続可能な収益性に向けてスケーリングしながら、同社のグローバルエッジネットワークと開発者プラットフォームを現代のインターネットの中核レイヤーに変えられると信じる必要がある。JD Cloudとの提携拡大は、AI時代のトラフィックとセキュリティにおけるCloudflareの役割を強化することで、このテーゼに合致しているが、AIインフラへの多額の投資とすでに圧迫されている粗利益率の間の短期的な緊張を解決するものではなく、これは依然として重要なリスクである。
最近の更新の中で、2025年第3四半期の売上高が前年同期比31%増、営業利益率が15.3%に改善したという同社の報告は、ここで最も関連性が高いと感じられる。これは、クラウドフレアがJD CloudのようなAIに焦点を当てた取引を重ねるとしても、株価の中心的な触媒は、積極的なネットワークと製品の拡張に資金を供給しながら、効率性を改善し続けられるかどうかにかかっていることを示している。
しかし、JD Cloudとの取引はCloudflareのグローバルなリーチを強調する一方で、投資家はデータローカライゼーション規制の厳格化によるリスクの高まりも考慮する必要がある。
Cloudflareのシナリオでは、2028年までに38億ドルの収益と1億7640万ドルの利益を予測しています。
Cloudflareの予測から、現在価格より24%アップの$242.46のフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。
他の視点を探る
シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの29人のメンバーは、クラウドフレアを11.58米ドルから242.46米ドルの間で評価しており、意見が大きく分かれることを明らかにしています。このスプレッドに対して、JDクラウド主導のAI推論を推し進めるクラウドフレアは、クラウドフレアのAIとネットワークへの多額の支出が最終的にマージン圧力を和らげるのか、それとも黒字への道を伸ばすのかをめぐる議論の真っ只中に位置しているため、ポートフォリオの投資額を決定する前に、これらの視点をいくつか比較することは理にかなっている。
Cloudflareに関する他の29の公正価値予測をご覧ください- なぜ株価は現在価格より24%も高い価値があるのでしょうか！
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的な内容です。私たちは、偏りのない方法論を用いて、過去のデータとアナリストの予測のみに基づいた解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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