クラウドフレア(NET)はQuantum SASE発売後とMastercardとの契約後に18.2%下落 - ブルケースは変わったか？

Simply Wall St
  • 2026年2月、クラウドフレアは、Cloudflare One全体でポスト量子暗号化を備えた世界初のフルセキュアアクセスサービスエッジプラットフォームを完成させたと発表した。
  • Cloudflareは、ポスト量子プロテクションを広域ネットワーキングに拡張し、攻撃表面のモニタリングでMastercardと提携することで、新たなサイバーリスクに対する重要インフラと中小企業の安全確保に成長意欲を結びつけている。
  • ここでは、クラウドフレアのポスト量子SASE展開とマスターカードとの提携が、AI時代のセキュリティをめぐる既存の投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。

私たちは、市場の嵐を生き残るだけでなく、その中で繁栄する、利回り5%以上の15の配当要塞を明らかにしました。

クラウドフレアの投資シナリオ

Cloudflareを所有するには、一般的に、激しい競争と継続的な損失を管理しながら、同社のグローバルネットワークとセキュリティスタックを耐久性のある収益性の高いプラットフォームに変えられると信じる必要がある。ポストQuantum SASEのローンチとMastercardとのパートナーシップは、同社のセキュリティストーリーを強化するが、最近のネットワークインシデントの後に主要なリスクとして残っている急速な製品拡大とマージンと信頼性への圧力との間の短期的な緊張を根本的に変えるものではない。

ポスト量子SASEの展開は、Zero TrustとSASEの統合をめぐる既存の触媒と最も直接的に関連している。WANとZero Trustアクセスを含むCloudflare One全体にポストクォンタムプロテクションを拡張することで、Cloudflareは自社のプラットフォームをより大規模な統合セキュリティ取引にとってより魅力的なものにすることを目指しており、これは2026年の増収ガイダンスと企業および重要インフラ顧客とのエンゲージメントを深める取り組みに直結する。

しかし、投資家は、障害やマージンプレッシャーがまだ弱体化する可能性があることに注意する必要がある。

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Cloudflareのシナリオは、2028年までに38億ドルの収益と1億7640万ドルの利益を予測しています。これは、現在の-1億1710万ドルから、毎年26.5%の収益成長と2億9350万ドルの収益増加を必要とします。

Cloudflareの予測は、現在価格より45%アップの232.78ドルのフェアバリューをもたらすことを明らかにする。

他の視点を探る

NET 1年株価チャート

コンセンサスと比較すると、最も楽観的なアナリストは、2028年までにおよそ46億米ドルの収益と1億7000万米ドルの利益を想定していたため、このポスト量子SASEのマイルストーンとハイパースケーラーが価格決定力を圧縮するリスクは、より慎重な見解に対して、これらの明るい期待をどのように評価するかを大幅に変える可能性があります。

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Cloudflareにチャンスはないのか？

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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しています。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。

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