クラウドフレア(NET)の第3四半期収益急増とリーダーシップ交代が投資ストーリーをどう変えたか

• クラウドフレアはこのほど、2025年第3四半期の業績を発表し、売上高は前年同期の4億3,008万米ドルから5億6,203万米ドルに、純損失は1,533万米ドルから129万米ドルに縮小した。
• クラウドフレアは財務報告と同時に、製品・エンジニアリング担当社長の退任を発表し、デジタル活動の継続的な成長と同社のインフラソリューションの重要性を反映した、世界的なサイバーセキュリティの重要トレンドを強調しました。
• クラウドフレアの収益見通しの強化と純損失の減少が、長期的な成長と経営効率のストーリーをどのように強化しているかを検証する。

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クラウドフレア投資のまとめ

クラウドフレアの株を保有するためには、投資家はインターネット活動が加速する中、安全でクラウドネイティブなインフラが長期的に台頭することを確信する必要がある。純損失を縮小し、収益見通しを引き上げた最近の決算報告は、楽観的な見方を裏付けるものではあるが、顧客集中やマージン圧力による継続的なリスクを除去するものではなく、それぞれ目先の最も重要なカタリストとリスクであることに変わりはない。収益見通しが上方修正されたことで、プレッシャーは緩和されるかもしれないが、売上総利益率の動向は依然として注視に値する。

最近の発表の中で、Cloudflareの第4四半期および通年のガイダンスの上方修正が最も適切である。この更新は、トップラインの勢いが続くという自信を示すもので、特に技術革新とプラットフォームの拡大に多額の投資が行われる中、収益性に関する懸念を相殺する上で極めて重要である。

しかし、収益の勢いは心強いが、投資家は利益率の圧縮が重要なリスクとして残ることを認識すべきである。

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クラウドフレアの見通しでは、2028年までに収益38億ドル、利益1億7640万ドルを見込んでいます。このシナリオでは、年間収益が26.5%成長し、利益が現在の-1億1710万ドルから2億9350万ドル増加すると想定しています。

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