サムサラ（IOT）のカリフォルニア案件は、公共部門の成長触媒か競争上の課題か？

Simply Wall St
  • 今月初め、サムサラ・インクはカリフォルニア州との新たなソフトウェア・ライセンス・プログラム契約を発表した。これにより、同州内のすべての公共機関が、業務効率、安全性、規制遵守のために同社のプラットフォームをより容易に採用できるようになる。
  • この契約は、カリフォルニア州の機関がリアルタイムのデータ洞察とワークフローの自動化にアクセスする能力を合理化するもので、より広範な公共部門セグメントでの拡大の可能性を示している。
  • サムサラのプラットフォームへのカリフォルニア州政府機関への直接アクセスが、同社の成長見通しと経常収益機会にどのような影響を与えるかを探る。

AIが医療を変えようとしている。これらの34銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。一番の魅力は、どれも時価総額が100億ドル以下であることだ。

サムサラ投資物語

サムサラの株主になるには、政府機関や運輸機関など、さまざまな分野で業務のデジタル変革を通じて経常収益を上げる同社の能力を信じる必要がある。最近のカリフォルニア州とのソフトウェア・ライセンス契約は、公共部門におけるSamsaraの影響力を強化するもので、大規模なクライアントへの導入を簡素化することで、短期的な成長のきっかけとなる可能性がある。しかし、企業向け販売サイクルの長期化がもたらすリスクを直接軽減するものではなく、収益予測不能の要因であることに変わりはない。

最近の展開では、ファースト・スチューデント社との46,000台の車両への搭載契約が、カリフォルニア州との契約と類似しており、サムサラが大手顧客との取引範囲を拡大していることを示している。このような画期的な導入は、未開拓の大規模市場を開拓するという同社の理念を裏付けるものだが、大規模な技術の統合と展開における実行リスクは依然として残っている。

しかし、投資家が念頭に置くべきことは、政府機関へのアクセスが増加したとはいえ、予測不可能な販売サイクルという課題は依然として重要な考慮事項であるということだ。

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サムサラのシナリオでは、2028年までに24億ドルの収益と3億1130万ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の収益-1億270万ドルから、年間21.2％の収益成長と4億3200万ドルの収益増加を必要とする。

Samsaraの予測は、現在価格より21％アップの48.20ドルの公正価値をもたらすことを明らかにする。

他の視点を探る

2025年10月時点のIOTコミュニティのフェアバリュー

シンプリーウォールストリートコミュニティのフェアバリュー予測は、10 の異なる視点から 13.51 米ドルから 59.16 米ドルの幅があり、幅広い意見の相違を浮き彫りにしている。新市場での大幅な収益成長を期待する向きもあれば、技術導入の遅れを警戒する向きもある。

Samsaraに関する他の10のフェアバリュー予想（株価が現在の半分以下の価値しかない理由）をご覧ください！

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