ハブスポット（HUBS）のAIフォーカスは長期的な競争力を再構築するか？

• ハブスポットはこのほど、第3四半期の売上高が8億952万米ドル、純利益が1,654万米ドルに達したほか、第4四半期と2025年通年の堅調なガイダンスを発表した。
• AIとエンタープライズ・ソフトウェアのリーダーとして知られるクララ・シーが過去にハブスポットの取締役に任命されたことは、中小企業向けプラットフォームの拡大を続ける同社の人工知能への注力を強調するものです。
• クララ・シーの取締役就任がハブスポットのAI主導の成長と幅広い投資シナリオにどのような影響を与えるかを探る。

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ハブスポットの投資シナリオのまとめ

ハブスポットの株を保有するには、同社が中小企業向けのプラットフォームとAI主導の製品群を順調に拡大し、競合他社やマクロ経済の圧力が成長軌道を損なうよりも早く、新たな収益源を獲得できると信じる必要がある。クララ・シーの取締役就任と第3四半期の好業績は、ハブスポットの技術戦略に対する自信を裏付けるかもしれないが、短期的な見通しは、より大規模なSaaSやAIを搭載したプラットフォームとの競争激化の影響を最も受けやすい。

最近の更新では、ハブスポットの2025年第4四半期および通年のガイダンスが際立っており、売上高は最大31億1,500万米ドルに達する見込みで、同社が顧客ベース全体で新しいAI機能を収益化するための重要な段階に移行する中、継続的な販売の勢いを強調している。

これとは対照的に、投資家はAIファーストのソフトウェア・プロバイダーとの競争激化により、価格設定やマージンが圧迫される可能性があることに留意する必要がある。

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ハブスポットのシナリオでは、2028年までに売上高46億ドル、利益3億8840万ドルを見込んでいる。これは年間17.1%の収益成長と、現在の-1190万ドルから4億3千万ドルの収益増加が必要です。

HubSpotの予測では、フェアバリューは683.57ドルとなり、現在価格の72%アップとなります。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの8人のメンバーが、ハブスポットのフェアバリューを1株当たり243.84米ドルから683.57米ドルの間に設定しています。HubSpotは定期的な収益を得るためにAIの急速な導入に賭けているため、独自の予想を立てる際には、これらの見解がいかに幅広いかを考慮してください。

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