メルクとイーゲインの採用は、セールスフォースのCRMにおけるAIオペレーティングレイヤーの野望を裏付けるか？

• 2026年5月上旬、Merck Animal HealthとeGainは、Salesforceプラットフォームの利用拡大を発表した。MerckはAgentforce Life Sciencesを採用して統合されたデータリッチな顧客エンゲージメントを実現し、eGainはAIエージェントをSalesforce Service Cloudに直接組み込んでチャネルをまたいだケース処理を効率化した。
• これらの動きは、企業が Salesforce を、複雑なエコシステム全体のデータ、ワークフロー、エージェントベースの自動化を統合する、中央の AI 対応オペレーティングレイヤーとして扱うようになっていることを浮き彫りにしています。
• ここでは、顧客エンゲージメントのためのAI対応オペレーティングレイヤーとしてSalesforceの利用が拡大していることが、同社の投資シナリオにどのような影響を与えているかを検証する。

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セールスフォース投資説明のまとめ

セールスフォースは、AgentforceとData 360によって顧客の囲い込みを強化し、顧客と従業員エンゲージメントのためのAI対応オペレーティングレイヤーになり得るというのが核心的な見解である。目先の重要なカタリストは、CRMとワークフローツールの競争激化と潜在的なコモディティ化という大きなリスクに対して、AIとデータクラウドの採用がマクロとソフトウェア支出の懸念を相殺できるという証拠である。メルクとイー・ゲインのニュースはポジティブな検証だが、それだけでは変革のきっかけにはならない。

最近の動きでは、2026年4月下旬のAgentforce Operationsのローンチが特に関連しているようだ。AIエージェントをSalesforceに組み込む企業が増える中、Operationsの監査証跡とコンプライアンス管理は、最大の導入ハードルの1つに直接対応する。もし顧客がSalesforceを単なるAIフロントエンドとしてではなく、エージェント業務のための管理された実行レイヤーとして見るようになれば、競争の激化にもかかわらず、価格決定力を維持し、マージンを守るための同社の取り組みを強化することができるだろう。

しかし、このAIの勢いの下で、投資家は、規制と競争圧力の高まりにより、セールスフォースが最終的にどの程度積極的に...

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セールスフォースのシナリオでは、2028年までに519億ドルの収益と103億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間9.6%の収益成長と、現在の67億ドルから約36億ドルの収益増加を必要とします。

セールスフォースの予測から、フェアバリューは317.21ドルとなり、現在価格から79%のアップサイドとなります。

他の視点を探る

最も楽観的なアナリストの中には、2029年までにセールスフォースの売上高を約589億米ドル、利益を116億米ドルと予測する者も既におり、彼らは今日のAIエージェントの勢いがこの強気な見方を補強していると見ています。また、最新のAgentforceの導入は、破壊的なAI自動化のリスクがセールスフォースの機会と脆弱性の両方をいかに迅速に再編成するかを浮き彫りにしています。

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