AIプラットフォーム「Agentforce 360」と主要パートナーシップの発表で、セールスフォース（CRM）のブルケースが変わる可能性

• セールスフォースは、2025年10月に開催された年次ドリームフォース・カンファレンスで、Agentforce 360プラットフォームを発表し、グーグル、OpenAI、Anthropicとの重要なAIパートナーシップを紹介し、70億米ドルの自社株買い戻しプログラムとともに、新たな長期成長目標と収益目標を発表した。
• このイノベーションとコラボレーションの波は、セールスフォースが従来のCRMを超えた進化を遂げ、AIエージェントが生産性を促進し、SlackやGoogle Workspaceのようなプラットフォーム間でワークフローを連携させ、業界を超えて新たな顧客の成功事例を提供する統合システムを構築したことを示すものです。
• セールスフォースのAIエコシステムの拡大とAgentforce 360の発表が、同社の投資シナリオと将来の成長見通しをどのように再構築する可能性があるのかを探る。

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セールスフォースの投資シナリオ

セールスフォースを投資対象として楽観視し続けるには、同社が従来のCRMから企業規模のAIとエージェントによる自動化にうまく軸足を移し、市場が急速に変化する中でも差別化を維持できると信じる必要がある。最新のニュースは、セールスフォースの大胆なAIパートナーシップとプラットフォームの立ち上げを強調しているが、株価の短期的なカタリストは、これらのイニシアチブが迅速に顧客導入と収益成長を促進できるかどうかにある。最大のリスクは、似たような機能をバンドルするハイテク大手との競争激化であることに変わりはない。

最近のGoogleとの提携は、GoogleのGeminiモデルとGoogle Workspaceとの緊密な統合をAgentforce 360に注入するもので、その関連性が際立っている。この動きは、セールスフォースのAIを活用したワークフローの自動化を強化し、顧客維持を強化する可能性とスイッチングコストを増加させる可能性がある。

これとは対照的に、あまり議論されていないのは、AIとCRMの機能をバンドルして推進する大手ハイパースケーラーが...

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セールスフォースの見通しでは、2028年までに売上高519億ドル、利益103億ドルを見込んでいる。これは、年間収益成長率9.6%、現在の67億ドルから36億ドルの収益増加を反映しています。

セールスフォースの予想フェアバリューは334.68ドルで、現在の株価より32%アップしています。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの個人投資家 40 名は、セールスフォースのフェアバリューを 1 株当たり 223.99 米ドルから 345.51 米ドルと見積もっている。多くの投資家は、同社が拡大するエージェントによる自動化を長期的な成長の起爆剤と見ているが、ハイテク大手との継続的な競争がその軌道に影響を与える可能性がある。自分なりの結論を出すには、複数の視点を検討することをお勧めする。

セールスフォースに関する他の40のフェアバリュー予想をご覧ください！

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