セールスフォース（CRM）における米労働省の大規模AI導入が投資ストーリーをどう変えたか

• 今週初め、米労働省は、セールスフォースのクラウドプラットフォームを使用して全米コンタクトセンターを近代化し、DOLAアシスタントを含むAgentforce自律型AIエージェントを展開し、28のプログラムにわたる数百万人の市民からの問い合わせを24時間体制でサポートしていると発表した。
• この展開は、信頼できるデータ処理、規模に応じた自動化、ワークフローのオーケストレーションが中心的な要件となる、ミッションクリティカルな連邦政府ワークロード向けのAIインフラストラクチャ・プロバイダーとしてのセールスフォースの役割の拡大を浮き彫りにしている。
• ここでは、労働省のコンタクトセンターへのAgentforceのこの大規模な連邦政府展開が、Salesforceの投資物語をどのように再構築するかを検証する。

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セールスフォースの投資シナリオ

セールスフォースを保有するには、AIエージェントとデータ主導のワークフローへの取り組みが、成長鈍化と価格圧力への懸念を相殺し、大企業の中核インフラとしての役割を深化させると信じる必要がある。労働省のAgentforceの展開は、このAI-インフラストラクチャの角度を強化し、エージェント型AIの採用に関する短期的な触媒をサポートするかもしれないが、AIとローコードツールが依然としてソフトウェアの価格とマージンを圧縮する可能性があるという重要なリスクを取り除くことはできない。

最近の動きでは、アデコ・グループがAgentforce 360とData 360への無制限アクセスについて複数年契約を結んだことが特に関連している。労働省の展開とともに、Agentforceが公共部門と商業部門の両方で採用されていることを示している。これは、既存の顧客ベース全体でAIの利用を拡大するという触媒に直接結びつく一方で、投資家はこの採用がコモディティ化の懸念やソフトウェアのビジネスモデルの変化を相殺できるかどうかに引き続き注目している。

しかし、このような注目度の高いAIの採用は心強いことではあるが、投資家はAIによる競争の激化がセールスフォースの価格決定力やビジネスモデルをどのように圧迫しうるかについて注意する必要がある。

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セールスフォースのシナリオでは、2028年までに519億ドルの収益と103億ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の67億ドルから毎年9.6%の収益成長と36億ドルの収益増加を必要とします。

セールスフォースの予測から、フェアバリューは317.21ドルとなり、現在価格から71%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

最低ランクのアナリストの中には、2029年までに年間売上高が約8%増の約523億米ドルにしか成長しないと想定している者もおり、ベースラインのシナリオと比較すると、AIの導入や新たな競合他社がセールスフォースに与える影響について、はるかに慎重な見方をしています。このような悲観的な予想とAgentforceの新規契約を比較検討し、今回の労働省との取引など新たな情報が入ってきた際に、株価に対する意見がどのように変化するかを確認する必要があります。

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