グーグル・クラウドとの深い統合とAgentforceの導入は、セールスフォース（CRM）のAI自動化物語を変えるか？

• 2026年4月下旬、セールスフォースとグーグル・クラウドは提携を拡大し、AIエージェントが両プラットフォームでエンドツーエンドのワークフローを実行できるようになった。一方、ユニシスはセールスフォースのAgentforce 360を幅広く活用し、120カ国以上でフィールドサービスを展開し、数百万台のサポート対象デバイスとチケットを管理すると発表した。
• これらの動きを総合すると、Salesforce は、Agentforce プラットフォームを大規模な実業務やクロスクラウドのワークフローに深く組み込むことで、AI を活用したエンタープライズ・オートメーションを軸とする同社の再ポジショニングを強化していることがわかる。
• ここでは、このGoogle Cloudとの統合の深化とAgentforceの大規模展開が、Salesforceの投資シナリオをどのように再構築する可能性があるかを検証する。

AIは医療を変えようとしている。これら33銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。最も魅力的なのは、いずれも時価総額が100億ドル以下であることだ。

セールスフォース投資のまとめ

今日、セールスフォースを所有するには、AIエージェントとデータクラウドへの軸足が、競争が激化しコアCRM市場が成熟しても、持続的成長をサポートできると信じる必要がある。Google Cloudの拡張とUnisysの展開はいずれもAgentforceの現実的な普及を物語っているが、AI利用が継続的な収益成長につながることを示す証拠が目先の重要な起爆剤であることに変わりはなく、最大のリスクはその収益化が本格化する前にハイパースケーラーやAIネイティブのライバルが価格を引き下げることである。

最近の更新の中で、セールスフォースがFY27から収益開示を「Agentforce Apps」と「Data 360, Platform & Other」に再編することを決定したことは特に関連性が高い。これは、グーグル・クラウドとの統合やユニシスの展開のような案件が、AIやデータドリブンの収益にどのように流入しているかを投資家に明確に示すものであり、Agentforceの牽引によるアップサイドと、AI競争がこれらのセグメントの成長とマージンを侵食するリスクの両方を市場がどのように判断するかを鮮明にすることができる。

しかし、Agentforceの採用は心強い一方で、投資家は以下の点にも注意する必要がある。

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セールスフォースのシナリオでは、2028年までに519億ドルの収益と103億ドルの利益を見込んでいます。これは、現在の67億ドルから毎年9.6%の収益成長と36億ドルの収益増加を必要とします。

セールスフォースの予測から、フェアバリューは317.21ドルとなり、現在価格から71%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

最も低く見積もっているアナリストの中には、2029年までに年間売上高が約8.4%増の約529億米ドルにしか成長しないと想定している人もすでにいたため、今回の新たなAIパートナーシップのニュースは、セールスフォースの競争上の地位をどのように変えるかによって、コモディティ化に対する懸念を和らげるか、あるいは強めるかのどちらかになるでしょう。

セールスフォースに関する他の38のフェアバリュー予想（株価が200.91ドルの価値しかないかもしれない理由）をご覧ください！

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