アクセンチュア(ACN)はグーグル・クラウドとの提携を拡大し、デジタル革新の物語を変えるべきか？

• 最近のニュースでは、Google Cloudとアクセンチュアが、Gemini Enterpriseエージェント型AIソリューションを提供するための戦略的提携の拡大を発表し、ホスピタリティ、テレコミュニケーション、ヘルスケアなどの分野にわたるクライアントのワークフローへのジェネレーティブAIとマルチエージェントシステムの統合を推進することを明らかにした。この協業は、アクセンチュアがAI主導の変革を重視する姿勢を強めていることを浮き彫りにしており、シャヒーン・サイードをリインベンション・サービスのチーフ・コマーシャル・オフィサーに任命することで、社内のリーダーシップの連携をさらに強化している。
• アクセンチュアがグーグル・クラウドと共同開発したジェネレーティブAIセンター・オブ・エクセレンスの規模が拡大されたことで、顧客はGemini Enterprise内で450以上のAIエージェントに直接アクセスし、オーケストレーションすることができるようになり、大幅な業務効率化とパーソナライズされた顧客体験を実現できる可能性が出てきた。
• アクセンチュアとグーグル・クラウドのAIパートナーシップの深化が、デジタル・トランスフォーメーションに関する同社の投資シナリオと展望にどのような影響を与えるかを評価する。

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アクセンチュアの投資シナリオ

アクセンチュアの株主になるには、同社がその規模と専門知識を活用し、特にグーグル・クラウドとの提携拡大のようなパートナーシップを活用し、ジェネレーティブAIの採用を加速させることで、グローバルな顧客基盤のデジタルトランスフォーメーションを推進する能力を信じる必要がある。このような協力関係の深化は、アクセンチュアの信頼性と大規模なエンタープライズAIプロジェクトを獲得する可能性を強化するかもしれないが、短期的に最も重要な起爆剤である、デジタル改革イニシアティブに対するクライアントの幅広い支出を実質的に変化させる可能性は低い。一方、最も差し迫ったリスクは、不透明な公共部門の政策と調達動向の中で、連邦政府の歳入が減速していることである。

今月初めに発表されたシャヒーン・サイードのリインベンション・サービス最高商務責任者（CCO）就任は、こうした状況の中で際立っている。彼女の新たな役割は、グーグル・クラウドとの関係が拡大しているのと同様に、アクセンチュアのAI主導のコンサルティング・サービスを統合・強化しようという経営陣の意図を示すものであり、マルチドメインのデジタル・トランスフォーメーションを検討している顧客にさらなる自信を与える可能性がある。

しかし、投資家は、技術提携が新たな扉を開く可能性がある一方で、政府事業の減少による圧力が依然としてアクセンチュアの成長にとって重要な要因であることも念頭に置く必要がある。

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アクセンチュアのシナリオでは、2028年までに売上高815億ドル、利益100億ドルと予測している。これは、年間6.0%の収益成長と、現在の79億ドルから21億ドルの収益増加を必要とします。

アクセンチュアの予測から、フェアバリューは278.32ドルとなり、現在価格から14%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの15名のフェアバリュー予想は、1株当たり202米ドルから338米ドルである。これらの多様な見通しは、アクセンチュアが変動する顧客需要にさらされ、その経営モメンタムに広範囲な影響を及ぼす時期における幅広い不確実性を反映している。

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