Zscaler (ZS) がヘルスケアの Zero Trust モデルを後援：サイバーセキュリティリーダーシップのゲームチェンジャー？

• 9月、Alliance for Smart Healthcare Excellenceは、Zscaler, Inc.が、ランサムウェア、サードパーティの脆弱性、病院におけるスマートテクノロジーやAIの利用拡大といった脅威の高まりに直面している医療機関のための新しいサイバーセキュリティフレームワークであるZero Trust Maturation Model（ZTMM）の開発を後援することを発表しました。
• このイニシアチブは、アライアンスのスマートホスピタル成熟モデルの最初の拡張であり、最新の医療システムとレガシー医療システムの両方でサイバーセキュリティの成熟度を高めるためのベンダーニュートラルなロードマップを提供します。
• Zscalerがヘルスケアに特化したゼロトラストフレームワークを後援することが、同社の長期的な成長と市場でのポジショニングにどのような影響を与えるかを検証します。

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Zscalerの投資シナリオのまとめ

Zscalerの投資案件は、特に大企業がゼロトラストアーキテクチャの採用を加速させる中、クラウド提供型サイバーセキュリティに対する持続的な需要が中心となっている。同社はヘルスケアに特化したZero Trust Maturation Model（ZTMM）のスポンサーを務めており、このセクターへのリーチを強調しているが、企業のZero Trust採用の急成長という短期的な主要きっかけを大きく変える可能性は低い。しかし、新たなフレームワークは潜在的な市場シェアの圧迫やマージンの圧縮に直接対処するものではないため、主なリスクである統合クラウドやサイバーセキュリティの大手企業との競争の激化に変化はない。

Zscalerは2025年6月に先進的なAIセキュリティ機能を発表し、新たな脅威に直接対応するとともに、AIを活用したヘルスケアや企業システムの保護に向けたシフトを進めている。これは、同社のイノベーション主導のポジションを強化し、競争圧力に関する疑問を未解決のままにしておきながら、短期的な収益カタリストをサポートする。

これとは対照的に、投資家は、クラウドプラットフォームのライバルからの持続的な価格圧力が、Zscalerの長期的な収益を圧迫し続ける可能性があることにも注意する必要がある。

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Zscalerのシナリオでは、2028年までに売上高47億ドル、利益1億3980万ドルを予測しています。これは、年率20.5%の収益成長と、現在の-4150万ドルから1億8130万ドルの収益増加を必要とします。

Zscalerの予測は、現在価格から5％アップの324.66ドルの公正価値をもたらします。

他の視点を探る

Simply Wall St コミュニティの9名が、Zscalerのフェアバリューを89.53米ドルから324.66米ドルと予想しています。AIセキュリティの革新が成長の可能性を支える一方で、より大きな競合他社による市場シェアリスクが将来のパフォーマンスに影響を与える可能性がある。他の投資家がこれらのトレードオフをどのように評価しているかをご覧ください。

Zscalerに関する他の9つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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