Zscaler (ZS)の新たなゼロ・トラスト・アライアンスは競争力を再定義しているか？

• P0 Securityは最近、Zscalerとの提携を発表し、VersaはZscaler Internet Accessとの統合を発表した。どちらもZero Trustアクセスを拡張し、企業環境向けの自動化された大規模なクラウドセキュリティとSD-WANの導入を簡素化することを目的としている。
• これらのコラボレーションは、Zscalerのクラウドプラットフォームがますます組み込まれている領域である、ハイブリッドおよびAI主導のインフラストラクチャ全体におけるアイデンティティファースト、ポリシー主導の認可および運用自動化に対する需要の高まりを強調するものです。
• ここでは、このZero Trustの自動化の深化とパートナーとのアイデンティティに焦点を当てた統合が、Zscalerの広範な投資シナリオにどのような影響を与える可能性があるかを検証する。

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Zscalerの投資シナリオのまとめ

Zscalerを所有するには、一般的に、ハイパースケーラーや既存企業がより競合する機能をバンドルしている場合でも、同社のZero Trustクラウドプラットフォームが企業のセキュリティ近代化に合わせてシェアを獲得し続けることができると信じる必要があります。最新のP0 SecurityとVersaの統合は、組み込みクラウドセキュリティレイヤーとしてのZscalerの役割を強化するが、損失を縮小しながら堅調な収益成長を維持するという短期的な変動要因や、クラウドプロバイダーやライバルがZscalerの価格決定力やマージンを圧迫するという重要なリスクを根本的に変えるものではない。

Versa Secure SD WANとZscaler Internet Accessの統合は、Zscalerの中核的な触媒の1つである、レガシーアプライアンスから統合されたクラウド配信のセキュリティアーキテクチャへの移行に直接結びついているため、ここで特に関連性を感じている。大規模なSASEのデプロイメントをよりシンプルかつ自動化することで、この統合は、分散した企業全体でより広範なプラットフォームの採用をサポートする可能性がある。

しかし、このようなパートナーシップによってZscalerの事業範囲が拡大しても、投資家はクラウドプロバイダーやバンドルされたセキュリティプラットフォームとの競争が激化する可能性があることに注意する必要がある。

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Zscalerのシナリオでは、2028年までに47億ドルの収益と1億3980万ドルの利益を予測しています。これは、年間20.5%の収益成長と、現在の-4150万ドルから1億8130万ドルの収益増加を必要とします。

Zscalerの予測は、現在価格の128％アップである304.23ドルの公正価値をもたらすことを発見してください。

他の視点を探る

最も楽観的なアナリストの中には、Zscalerが2029年までに売上高約55億米ドル、利益約3億8400万米ドルに達するとすでにモデル化しており、AI主導のセキュリティとデータ主権が大きな追い風になると見ている。クラウドの競争激化と巨額の投資が利幅を抑制する可能性があるという慎重な見方に比べれば、これははるかに楽観的なシナリオであり、今回のゼロトラストとの提携は、その影響が明確になれば、最終的にどちらの方向にも期待を押し上げる可能性がある。

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