Zscaler (ZS)はIoT SIMにZero Trustを組み込み、プラットフォームの優位性を深めているのか？

• 2026年4月、セキュアなIoT接続に特化したフルMVNOであるIXTは、ZscalerのZero Trust Network AccessをSIMレベルで同社のSecureNetセルラープラットフォームに統合し、すべてのデバイストラフィックをZscaler Zero Trust Exchange経由でルーティングして検査とポリシー施行を行うことを発表した。
• この動きにより、Zero Trustコントロールは、高セキュリティでNIS2規制の業界向けのグローバルセルラーインフラに直接拡張され、広範囲に分散したIoTやOTデバイスを保護するためのVPNやソフトウェアエージェントへの依存を減らすことができます。
• 次に、ZscalerのZero TrustコントロールをIoTおよびOTデバイスのSIMレベルに組み込むことが、その投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。

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Zscalerの投資シナリオのまとめ

Zscaler を所有するには、一般的に、クラウド配信の Zero Trust セキュリティが、競争が激化し、ビジネスが不採算のままであっても、企業がネットワークを近代化する中で予算を獲得し続けることができると信じる必要があります。IXTの統合は、ZscalerをセルラーIoTとOTに深く拡張するが、販売、インフラ、AI関連のコストを抑制しながらARRの成長を促進するという短期的な焦点を明確に変更するものではなく、セキュリティをバンドルする大規模ベンダーからのマージン圧力のリスクを取り除くものでもない。

最近の動向の中で、2026年3月のデータ主権の拡張は、IXTのニュースと並んで最も関連性が高いように感じられる。この2つのニュースは、ZscalerがZero Trust Exchangeを政府や重要なサービスプロバイダーにとってより魅力的なものにしようとしていることを浮き彫りにしている。

しかし、このチャンスに対して、投資家は、IT予算の逼迫や、支店やクラウドの更新サイクルの遅れが、Zero Trustのロールアウトを遅らせ、...

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Zscalerのシナリオでは、2029年までに52億ドルの収益と1億5290万ドルの利益を予測しています。これは、現在の-6,760万ドルから、年間19.9%の収益成長と2億2,050万ドルの収益増加を必要とします。

Zscalerの予測は、現在価格の49％上方である227.67ドルの公正価値をもたらすことを明らかにする。

他の視点を探る

最も低く見積もったアナリストの中には、年間収益成長率約19.7%、3年以内の黒字化なしという厳しい見方をする人もいました。これは、IXTとの取引が示唆するIoTとOTのアップサイドや、遅いブランチとSAP RISEプロジェクトがアップセルのタイミングを引き延ばす可能性があるという懸念とは対照的です。

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