結果ズームビデオコミュニケーションズ予想を上回り、コンセンサスも予想を更新

ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ(NASDAQ:ZM)の株主にとって、この1週間はかなり素晴らしい週だった。 売上高は45億米ドルで、アナリストの予想とほぼ一致したが、法定一株当たり利益（EPS）は予想を大きく上回り、予想を56％上回る2.07米ドルとなった。 これは投資家にとって重要な時期である。というのも、投資家は報告書で企業の業績を追跡し、専門家が来年についてどのような予測をしているかを見て、事業に対する期待に変化があったかどうかを確認できるからである。 これを念頭に置いて、アナリストが来年に何を期待しているのか、最新の法定予測を集めました。

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最新の業績を考慮すると、29人のアナリストによるズームビデオコミュニケーションズの直近のコンセンサスは、2025年の収益46.2億米ドルとなっている。コンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間の収益は2.1%増加することになる。 一株当たり法定利益は同期間に3.0％減の2.03米ドルになると予想されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2025年の売上高を46億6000万米ドル、一株当たり利益（EPS）を1.48米ドルと予想していた。 売上高予想に実質的な変化はないが、一株当たり利益予想が非常に大幅に上昇していることがわかる。これは、アナリストが最新の結果を受けてより強気になったことを示唆している。

コンセンサス目標株価は79.01米ドルで据え置かれ、業績見通しの改善が株主の価値創造に長期的な影響を与えないことを示唆している。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれるかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 ズーム・ビデオ・コミュニケーションズについては、最も強気なアナリストは1株当たり95.00米ドル、最も弱気なアナリストは57.00米ドルと、いくつかの異なる見方がある。 株価に対する見方が分かれているのは確かだが、予想の幅は、予断を許さない状況を意味するほど広くはないと弊社は見ている。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせて見ることも一つの方法である。 2025年末までの年率2.1%の成長率予測は、過去5年間の年率37%の成長率を大きく下回る。 これを同業他社（アナリスト予想）と比較すると、同業他社は全体として年率12％の収益成長が見込まれている。 この成長鈍化予測を考慮すると、ズームビデオコミュニケーションズの成長鈍化は明らかである。

結論

我々にとって最大の収穫は、コンセンサスによる1株当たり利益のアップグレードであり、これはZoom Video Communicationsの来年の収益ポテンシャルに関するセンチメントの明確な改善を示唆している。 プラス面では、収益予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、事業の本質的価値が最新の予想で大きな変化を受けなかったことを示唆している。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 Simply Wall Stでは、Zoom Video Communicationsの2027年までのアナリスト予想が揃っています。

次のステップに進む前に、当社が発見したズームビデオコミュニケーションズの1つの警告サインについて知っておく必要があります。

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