テラウルフ（WULF）はグーグルが67億ドルのAIデータセンター・プロジェクトに投資した後17.9％上昇 ブルケースは変わったか？

• 今週初め、グーグルはTeraWulf Inc.とのパートナーシップの拡大と投資を発表し、67億米ドルのAIデータセンター・プロジェクトを支援するとともに、同社の普通株式の約14％のワラントを取得した。
• 今回の提携は、TeraWulf社に実質的な資金支援とテナント保証を提供するだけでなく、急成長するAIインフラ分野における大手テクノロジー企業による重要な検証を意味する。
• ここでは、グーグルの財政支援と出資が、TeraWulfの投資シナリオと将来の成長見通しにどのような影響を与える可能性があるのかを探ってみたい。

リスクとリターンのバランスが取れた財務的に健全なペニー株で、次の大物を発掘しよう。

TeraWulf投資シナリオのまとめ

TeraWulfの株主になるには、暗号マイニングから高成長AIと高性能データセンター・インフラへの継続的なシフトへの確信、さらに大規模な顧客パートナーシップによる安定的で多様な収益への確信が必要だ。グーグルの実質的な財政支援と株式保有は、TeraWulfを短期的なテナントリスクや資金調達の懸念から有意義に隔離し、主な触媒である契約済みAIホスティング契約の提供と立ち上げをサポートする。しかし、希薄化の進行と急速な資本拡大の管理という課題は、主要スポンサーが信用上の懸念に対処しているとはいえ、当面のリスクとして残っている。

最近提案されたテラウルフの授権株式数を増やすための株主総会修正案は、さらなる増資と新株予約権行使への道を開く可能性があり、グーグルの投資に直接関連し、拡大への野心が新たな株式の発行に依存する可能性があることを強調している。これは成長を支えるものではあるが、株主は、特に最近の案件の規模や資金調達の必要性を考慮すると、将来の価値に対する希薄化の影響に注意を払う必要がある。

しかし、投資家はまた、グーグルの信用支援が時間の経過とともに段階的に低下するにつれて、将来の契約が同じ保護を受けられなくなる可能性があることにも留意すべきである。

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テラウルフの見通しでは、2028年までに収益9億2,080万ドル、利益1億5,790万ドルを見込んでいる。このシナリオでは、現在の収益-1億3170万ドルから、年間85.6％の収益成長と2億8960万ドルの収益増加が必要となる。

テラウルフの予測から、フェアバリューは12.18ドルとなり、現在価格から13%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリー・ウォール・ストリート・コミュニティのメンバーは、9つの異なる分析を反映し、TeraWulfのフェアバリューを4.65米ドルから15米ドルの幅広いレンジで見積もっています。大手テナントによる希薄化を背景とした急拡大により、見解が大きく分かれています。

テラウルフの他の9つのフェアバリュー予想- なぜ株価は現在価格より39%も高い価値があるのか？

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