テラウルフ（WULF）が13.3％上昇した理由 グーグルが支援するビットコイン採掘からAIインフラへのピボット後

• 2025年9月30日に開催された臨時株主総会で、TeraWulf Inc.は修正再定義された定款の変更を承認し、Fluidstackとの主要契約とGoogleからの多額の投資に支えられ、ビットコインマイニングからAIとハイパフォーマンスコンピューティングのためのデジタルインフラへのシフトをさらに進めました。
• この動きは、Googleの支援やFluidstackがTeraWulfのLake Marinerデータセンターで長期的なコミットメントを行っていることからも明らかなように、ビットコインマイナーがAIインフラ構築において不可欠なパートナーになりつつあることを浮き彫りにしている。
• グーグルの出資比率の拡大と財政的支援により、AIに特化したデジタル・インフラストラクチャーにおけるテラウルフの成長見通しが、組織的支援によってどのように形成されるかを評価する。

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TeraWulf投資シナリオのまとめ

TeraWulfの投資ケースは、純粋なビットコインマイニングからAIとハイパフォーマンスコンピューティングインフラストラクチャのリーディングプロバイダーへと移行する能力への確信に依存しており、最近の会社細則改正のニュースはこの戦略的シフトを強化している。グーグルの支援強化とFluidstackとの契約拡大は、同社のデータセンターへの野心に勢いを与えるが、目先の最も重要な触媒は、これらの契約を成功裏に実行することに変わりはない。一方、最大のリスクは、多額の資本が必要となり、テラウルフのバランスシートに潜在的な負担がかかることだが、今回の改正は、どちらの要素にも重大な変化はない。

テラウルフの最近のマイルストーンとしては、フルードスタック社が8月にマリナー湖で行った拡張工事が挙げられる。この契約はテラウルフの成長軌道と直接結びついており、AIインフラ需要の波に乗るために不可欠な収益の可視化と容量の拡張をサポートする。

これとは対照的に、投資家は長期リース保証とカウンターパーティの安定性に関連する進化するリスクに注意する必要がある。

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テラウルフの予測シナリオでは、2028年までに収益9億2,080万ドル、利益1億5,790万ドルを見込んでいる。これは、現在の収益-1億3170万ドルから、年間85.6％の収益成長と2億8960万ドルの収益増加を必要とする。

テラウルフの予測は、現在価格から3％ダウンサイドの13.09ドルのフェアバリューをもたらすことを明らかにする。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの9人の個人投資家は、1株当たり4.84米ドルから15米ドルのフェアバリューを割り当て、幅広い見通しを反映している。グーグルのような大口パートナーが主要案件の中核を担っているため、財務リスクと業績の可能性を比較検討する多くの参加者にとって、キャッシュフロー回復への道は鋭く焦点が当てられている。

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