GoogleがFluidstackと立ち上げた95億ドルの合弁事業が、TeraWulf (WULF)の投資シナリオを変えた？

• テラウルフ社はこのほど、テキサス州アバナシー・キャンパスに168MWのハイパフォーマンス・コンピューティング・インフラを開発するため、フルードスタック社と長期ジョイント・ベンチャーを立ち上げたと発表した。
• このパートナーシップは、テラウルフの人工知能とハイパフォーマンス・コンピューティングへのシフトを大幅に加速させるもので、フルードスタック主導の今後のプロジェクトにおける独占的提携権と、過去10ヶ月で510MW以上の契約IT負荷が確保された。
• この主要なパートナーシップとグーグルが支援する契約の規模が、今後TeraWulfの投資シナリオをどのように再構築するのかを探る。

最新のGPUにはテルビウムと呼ばれるレアアースの一種が必要だが、これを探索・生産している企業は世界に34社しかない。リストは無料でご覧いただけます。

TeraWulf投資シナリオのまとめ

今日TeraWulf株を所有するには、ビットコインマイニングから高成長かつ長期的なAIインフラホスティングへと利益を上げながら移行する同社の能力を信じる必要がある。Fluidstackとのジョイントベンチャーは、Googleのリースコミットメントに支えられ、短期的な収益の可視性と信用リスクに直接対処しているが、実行コストやテナントの需要とセクターの安定性に関連する長期的な収益の信頼性にまつわる不確実性を排除するものではない。 最近の進展で目立つのは、TeraWulfが発行可能株式総数を6億株から9億5000万株に増やすことを提案したことだ。この動きは、Fluidstack社との提携を含む同社の急速な拡大計画と関連しており、株主の希薄化、資金調達の柔軟性、主要な成長カタリストの実行に影響を与える可能性がある。 しかし、提携と視界の拡大にもかかわらず、投資家は、プロジェクトコスト、リース構造、需要予測が予想を超えて変化した場合の短期的なリスクにも注意する必要がある。

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テラウルフの見通しでは、2028年までに収益9億2,080万ドル、利益1億5,790万ドルを見込んでいる。これは、年間85.6%の収益成長率と、現在の1億3170万ドルから2億8960万ドルの収益増加を反映している。

テラウルフの予測は、現在価格より15%アップの15.73ドルの公正価値をもたらすことを明らかにする。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティによる最近の8つのフェアバリュー予想は、1株当たり4.84米ドルから17.77米ドルです。これらの幅広い視点は、異なる期待を浮き彫りにし、ハイパースケールホスティング契約からの長期的な収益が、同社の潜在的なパフォーマンスの重要な変数であり続けることを思い出させる。

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