Workday(WDAY)のブルケースがParadox AI買収統合後に変わる可能性 - その理由を知る

• Workday はこのほど、候補者のエクスペリエンスを向上させ、最前線の業界全体で人材獲得を合理化するために設計された AI 会話エージェントである Paradox の買収を完了しました。
• この買収により Workday は、AI を活用した統合採用プラットフォームを提供し、採用の迅速化、採用担当者の効率化、自動化と 24 時間 365 日のサポートによる候補者ジャーニーの近代化を実現します。
• ここでは、Paradox の会話型 AI を Workday の製品に統合することで、長期的な成長シナリオや事業拡大計画にどのような影響があるのかを探っていきます。

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Workday 投資シナリオのまとめ

Workday の株主になるには、企業がデジタルトランスフォーメーションとクラウド導入を加速させる中、AI を活用したエンタープライズソフトウェアへの移行をリードする同社の能力を信じる必要がある。パラドックスの買収は、AIを活用した人事の自動化におけるワークデイのポジションを強化するように見えるが、短期的な触媒であるAI対応スイートの導入ペースを根本的に変えるものではない。主なリスクは、Workday の価格決定力と顧客ロイヤリティを低下させる可能性のある、機敏で AI ネイティブな SaaS 競合企業の出現である。

最近の動向では、人事および財務向けの Workday Illuminate™ エージェントのローンチが特に関連しており、Workday がプラットフォーム全体にスケーラブルな AI を組み込むことに注力していることを裏付けている。このイノベーションは、Paradox の AI を統合することで期待されるメリットと密接に合致しており、これらの動きを組み合わせることで、採用率が維持されれば、クロスセル活動が加速し、顧客の定着が深まる可能性がある。

しかし、既存プレーヤーと勢いのある新興企業の両方との競争が激化しているため、投資家はパラドックスのAI統合がもたらすリスクを見過ごすべきではありません。

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Workday のシナリオでは、2028年までに129億ドルの収益と18億ドルの利益を見込んでいます。これは、年率 13.0% の収益成長と、現在の 5 億 8,300 万ドルから 12 億 2,000 万ドルの収益増加を必要とします。

Workday の予測は、現在価格より19%アップの282.05ドルのフェアバリューをもたらします。

他の視点を探る

シンプリーウォールストコミュニティのメンバーは、Workdayのフェアバリューを200米ドルから329米ドルの間で13種類に分類しています。Workdayが提供する新しいAIの導入が、同社が成長期待を満たすか超えるかを決定する可能性が高いため、このような多様な見解は特に重要です。

Workday の他の13の公正価値予測をご覧ください- なぜ株価は現在価格より39%も高い価値があるのでしょうか！

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