- ワークデイは先ごろ、2026 年度第 3 四半期決算を発表し、サブスクリプション収入が 24 億 3,000 万米ドル、純利益が 2 億 5,200 万米ドルとなったことを明らかにした。
- Workday の主要顧客の 75% 以上が AI を活用したソリューションを利用しており、企業向けクラウドアプリケーションにおける AI 採用への急速なシフトを示すとともに、好調な営業利益率に貢献しています。
- WorkdayのAI搭載製品の顧客採用の高まりが、同社の成長見通しと投資シナリオにどのような影響を与えているかを検証する。
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Workday 投資シナリオのまとめ
ワークデイの株主になるには、クラウドとAIを活用したエンタープライズソリューションへのシフトを活用し、持続可能なサブスクリプション収益の成長を促進する同社の能力に自信を持つ必要がある。最新の四半期決算は、売上高、利益ともに予想を上回り、同社のAIの牽引力を強化したが、特に高等教育機関や公共部門の顧客からの、予測不能な需要サイクルによる短期的なリスクを大幅に軽減するものではない。目先の触媒として最も重要なのは、Workday の AI 製品が広く採用されることですが、一方で重要なリスクは、顧客の予算に影響を与えるマクロ的な不確実性が続くことです。
最近のいくつかの発表の中でも、中堅企業向けに人事と財務を簡素化するよう設計されたプラットフォーム、Workday GO のローンチは際立っている。高度な給与計算と AI 機能をより多くの市場に提供することで、Workday の主要な成長カタリストの一つである、総アドレス可能市場の拡大と新製品ラインの顧客導入の深化を直接的に支援する。
これとは対照的に、投資家は、高等教育のような一部の業種では、依然として販売サイクルが長期化し、...
Workday のシナリオでは、2028年までに129億ドルの収益と18億ドルの利益を見込んでいます。これは、年間 13.0% の収益成長と、現在の 5 億 8300 万ドルから 12 億ドルの収益増加を必要とします。
Workday の予測は、現在価格に対して 29% のアップサイドである277.28 ドルのフェアバリューをもたらします。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティによるWorkdayのフェアバリュー予想は、11人の寄稿者全体で233米ドルから348米ドルとなっており、見通しの大きな違いを示している。顧客需要は依然として経済情勢やセクター特有の資金調達によって変動する可能性があるため、他の人々が成長とリスク要因をどのように見ているかは、こちらで調べることができます。
Workday に関する他の 11 社のフェアバリュー予想をご覧ください！
独自の Workday ナラティブを構築する
既存のナラティブにご不満ですか？3分以内に独自のシナリオを作成- 群れに従うことで並外れた投資リターンが得られることは稀です。
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異なるアプローチの準備はできていますか？
これらの銘柄は動き始めています。価格が追いつく前に、素早く行動しましょう：
- がんの終焉？これらの29の新興AI銘柄は、癌やアルツハイマー病のような人生を変える病気の早期発見を可能にする技術を開発しています。
- キャッシュフローが期待できるにもかかわらず、公正価値よりも低い価格で取引されている企業を見つける。
- リスクとリターンのバランスが取れた、財務的に健全なペニー株で、次の大物を発掘しよう。
シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測のみに基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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