バーテックス（VERX）のグローバル電子請求書とAIの推進は長期的な競争力を再定義するか？

• Vertex社は、先ごろ開催されたGoldman Sachs Communacopia+ Technology Conferenceにおいて、新製品とKitsugi社の買収を通じて、グローバルな電子請求書発行カバレッジの拡大と人工知能への投資に取り組むことを改めて表明した。
• ヴァーテックスは、電子請求書の国別カバー率100％を達成することで、さらに1億米ドルの収益を上げることを目指しており、一方、AIイニシアチブは効率性を高め、競争力を強化することを目的としている。
• カンファレンスで強調されたバーテックスのAI投資の拡大が、同社の長期的な成長見通しと投資シナリオにどのような影響を与え得るかを探る。

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バーテックスの投資シナリオ

バーテックス株を保有するには、世界的な電子請求書発行のリーダーシップとAIを活用した税務自動化の推進が、企業の販売サイクルの長期化と競争激化による利益率の圧迫を克服すると信じる必要がある。先日のカンファレンスでは、これらの優先事項が再確認されたが、欧州における規制主導のe-invoicing採用という短期的な最大のカタリストや、マクロ的な不確実性やERP移行の遅れによる案件完了の停滞という主なリスクには大きな変化はなかった。

最近の発表の中では、Vertex Copilot のような AI を活用した機能の拡張を含む、Vertex による新たな認定 ERP および e コマース統合の発表が際立っている。これは、Vertexのソリューションが大規模に採用されやすくなることで、電子請求の触媒を直接支援するもので、主要市場における規制の期限待ちを前に、顧客の取り込みと経常収益の拡大を目指すものである。

しかし、投資家は、このような成長の動きにもかかわらず、企業の販売サイクルの遅れのリスクが依然として大きいことも認識しておく必要がある。

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バーテックスのシナリオでは、2028年までに11億ドルの収益と7,160万ドルの利益を見込んでいる。これは、年間14.6％の収益成長と、現在の-5,040万ドルから1億2,200万ドルの収益増加を必要とする。

バーテックスの予測から、現在価格より48%アップの37.23ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリーウォールストコミュニティのメンバーは、3つの予想でVertexのフェアバリューを17.84米ドルから38.99米ドルの間に設定しており、同社の見通しに関する幅広い意見を反映している。欧州における電子請求書発行の義務化について多くの人が有望視している一方で、これらの見通しは、市場のパフォーマンスがタイムリーな取引の実行と導入にどれほど左右されるかを思い起こさせます。

バーテックスに関する他の3つの公正価値推定をご覧ください！

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