スプラウト・ソーシャル社（NASDAQ:SPT）の低調な収益から逃れることはできない

スプラウト・ソーシャル社（NASDAQ:SPT）のPER（株価収益率）2.8倍は、米国のソフトウェア企業の半数近くがPER4.9倍以上であり、PER11倍以上も珍しくないことから、チェックに値する銘柄だと思われるかもしれない。 しかし、P/Sが低いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要だ。

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スプラウト・ソーシャルの業績

ここ最近、ほとんどの他社を凌ぐ収益成長で、スプラウト・ソーシャルは比較的好調に推移している。 おそらく、市場は将来の収益パフォーマンスが急降下することを期待しており、それがP/Sを抑制している。 同社がこのまま順調に推移すれば、投資家は収益数字に見合った株価で報われるはずだ。

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Sprout Socialの収益成長の傾向は？

Sprout SocialのP/Sレシオは、限定的な成長しか期待されず、重要なことは、業界よりも悪いパフォーマンスしか期待されない会社の典型的なものであろう。

振り返ってみると、昨年は同社のトップラインに例外的な18％の利益をもたらした。 直近の3年間でも、短期的な業績も手伝って、全体として105％の素晴らしい増収を記録している。 つまり、その間に同社が収益を伸ばすという素晴らしい仕事をしたことを確認することから始めることができる。

将来に目を移すと、同社を担当するアナリストの予測では、今後3年間で年率12％の増収が見込まれている。 これは、より広範な業界の毎年16％の成長予測よりも大幅に低い。

この情報により、スプラウト・ソーシャルが業界より低いP/Sで取引されている理由がわかる。 どうやら多くの株主は、同社があまり豊かでない将来を見据える可能性がある中、持ち続けることに抵抗があるようだ。

Sprout SocialのP/Sは投資家にとって何を意味するのか？

株価売上高倍率は、株を買うかどうかの決定的な要因であるべきではないが、収益期待のバロメーターとしてはかなり有能である。

予想通り、スプラウト・ソーシャルのアナリスト予想を検証したところ、収益見通しが劣っていることがP/Sの低さにつながっていることがわかった。 今のところ株主は、将来の収益がおそらく嬉しいサプライズをもたらさないことを認めているため、低いP/Sを受け入れている。 将来的にP/Sが上昇することを正当化するには、同社に幸運が訪れる必要がある。

その他のリスクについてはどうだろう？どの企業にもあるものだが、我々は スプラウト・ソーシャルの知って おくべき 警告サインを1つ 見つけた。

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