ショッピファイ（SHOP）とLTIMindtreeによるAIコマースの推進は、同社の企業成長ストーリーを再構築できるか？

• 今月初め、LTIMindtreeはShopifyとの提携を発表し、Shopifyのプラットフォームを利用した企業の変革と革新の加速に焦点を当てた、デジタル・コマースのためのAI対応センター・オブ・エクセレンスを設立した。
• この提携は、グローバル企業の間でAIを活用したコマース・ソリューションへの需要が高まっていることを浮き彫りにしており、Shopifyのリーチを従来の中小企業以外にも拡大する可能性がある。
• AIを活用したセンター・オブ・エクセレンスの立ち上げが、ショッピファイの投資シナリオや成長見通しにどのような影響を与えるかを検証する。

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Shopifyの投資シナリオ

Shopifyの長期的なストーリーは、AI主導のコマース・ソリューションの急速な導入に後押しされ、中核の中小企業顧客以外にも拡大し、国際的に成長する能力にかかっている。LTIMindtreeとの提携によるAIを活用したセンター・オブ・エクセレンスの設立は、こうした野心に沿うものだが、国際的な加盟店獲得や、大手eコマース企業との競争激化、プラットフォームのコモディティ化といった主なリスクを中心とした、短期的なカタリストに重大な影響を与える可能性は低い。

ショッピファイの最近の発表の中で、DHLとの統合拡大は、クロスボーダーコマースと国際的な収益成長に直接関連することから、短期的なカタリストとして際立っている。これは、合理化されたオペレーションを熱望するグローバルな加盟店に対するShopifyの魅力を強化し、現在LTIMindtreeで試験的に行われているAIを搭載した加盟店ソリューションの利点を増幅させる可能性がある。しかし、競争の激化やコストのかかる地域拡大によるマージン圧迫の可能性と比較した場合、投資家は次の点に留意する必要がある。

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Shopifyの見通しでは、2028年までに売上高185億ドル、利益27億ドルを見込んでいる。このシナリオでは、年間22.6%の収益成長と、現在の23億ドルから4億ドルの収益増加を想定しています。

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