クラウドネイティブのオンシェイプMBDは、PTCのプラットフォームを製品データワークフローの中心に据えるか？

• PTC Inc.は2026年2月26日、同社のCADおよびPDMプラットフォームOnshapeに完全にクラウドネイティブなモデルベース定義機能をリリースし、エンジニアが製造情報を常に最新の3Dモデルに直接埋め込むことを可能にした。
• これにより、Onshapeはより統合された、ブラウザからアクセス可能な製品データのハブとして位置づけられ、設計、製造、品質チーム間のコラボレーションを簡素化できる可能性があります。
• ここでは、製造データをクラウドネイティブ3Dモデルに直接組み込むことが、PTCの長期的な投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証します。

AIが医療を変えようとしているこれら29銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。最大の魅力は、いずれも時価総額が100億ドル以下であることだ。

PTC投資シナリオのまとめ

PTCを所有するには、同社の製品データとライフサイクル・ツールが、エンジニアリングと生産のデジタル化に取り組むメーカーを魅了し続けることができると信じる必要がある。Onshapeの新しいクラウドネイティブMBDは、日々の設計ワークフローにおけるPTCの役割を深化させることで、このストーリーに適合しているが、SaaSとサブスクリプションの勢いをめぐる主要な短期的な触媒や、マクロと貿易の不確実性が依然として顧客の予算と大規模な取引を遅らせる可能性があるという中心的なリスクを明らかに変更するものではない。

最近の発表の中では、1月に発表されたAIを活用したWindchill Parts Rationalizationが特に関連しているようです。OnshapeのMBDとともに、設計、PLM、AIが単一の製品定義から機能する、より緊密な「インテリジェント製品ライフサイクル」スタックを指し示している。この方向性は、PTCが競争やServiceMaxのような買収の統合といったリスクを管理し続ける中でも、ARRの経常的な伸びやクロスセルの可能性といった長期的なカタリストを支える可能性がある。

しかし、このような期待に反して、投資家は競争の激化と価格圧力がまだ続く可能性があることを認識すべきである。

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PTCのシナリオでは、2028年までに33億ドルの収益と8億1480万ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の5億1270万ドルから、年間9.6%の増収と約3億200万ドルの増益を必要とする。

PTCの予測からフェアバリューは195.00ドルとなり、現在価格から24%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

最も楽観的なアナリストの中には、2028年までに売上高を約32億米ドル、利益を約8億1800万米ドルと想定し、Onshape MBDのようなAIを活用したライフサイクルツールがPTCのコンセンサスを上回る可能性があると見ている者もいれば、顧客がより統合された代替製品にシフトした場合、CreoやWindchillのようなコアプラットフォームへの依存が負債になる可能性があると懸念する者もいた。

PTCに関する他の8つのフェアバリュー予想（株価が156.32ドルの価値しかないかもしれない理由）をご覧ください！

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