レッドハットの台頭でNutanix (NTNX)はレガシークライアントとの競争力を見直す必要に迫られているのか？

• 今週初め、ノースランド・セキュリティーズは、レッドハットとの競争激化が、プラットフォームを移行するVMwareの顧客を引きつけるNutanixの能力を制限しているとの懸念を理由に、Nutanixを格下げした。
• このアナリストの行動は、より新しくモダンなワークロードが業界の展望を変える中、Nutanixが従来のアプリケーションクライアントに集中していることに伴うリスクを強調している。
• ここでは、特にレッドハットによる競争上の脅威の高まりが、Nutanixの将来の成長見通しと現在のアナリストの前提にどのような影響を与える可能性があるかを評価する。

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Nutanix投資のまとめ

Nutanix株を保有するには、企業がITインフラを近代化する中で、ハイブリッドおよびマルチクラウド・ソリューションへの支出を獲得する同社の能力を信じる必要がある。ノースランド証券による最近の格下げは、レッドハットとの競争の激化を浮き彫りにしており、短期的な成長の起爆剤であるVMwareへの移行を呼び込もうとするNutanixの動きを鈍らせる可能性があるが、パブリッククラウド・プロバイダーへのより広範な業界のシフトに関連する大きなリスクを根本的に変えるものではない。

Nutanixの最も関連性の高い発表の1つは、Finanz Informatikとの戦略的協業であり、大手企業顧客との継続的な関係を示している。このような取引はNutanixの成長パイプラインを強調するものだが、競争圧力と従来のワークロードの集中は、今後数四半期におけるこれらの勝利の影響に影響を与える重要な要因であることに変わりはない。

しかし、投資家は、VMwareへの移行機会が注目される一方で、真のリスクは実際には...

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Nutanixのシナリオでは、2028年までに売上高39億ドル、利益5億1300万ドルを見込んでいる。これは年率15.3%の収益成長と、現在の1億8840万ドルから3億2460万ドルの収益増加を必要とする。

Nutanixの予測は、現在価格に対して27％のアップサイドである87.03ドルの公正価値をもたらします。

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