マイクロソフトのAIクラウド事業拡大が、同社の中核成長ストーリーを静かに再構築している？

• ここ数日、RSM US LLPは、Microsoft Azure、Azure SQL、Azure AI Foundry、Power BI、その他のMicrosoft Data & AIツールで構築されたAI主導の有害事象報告プラットフォームをハワイの発達障害部門に展開し、約3,600人の参加者の早期リスク検出とケア調整を強化したと発表した。
• この導入は、ヘルスケアやロボット工学などの分野における新たなAzureベースのパートナーシップと並んで、マイクロソフトのAIスタックが、従来のITバイヤーをはるかに超えたミッションクリティカルなワークフローに組み込まれつつあることを強調している。
• ここでは、マイクロソフトのAIクラウドツールの実社会での採用拡大が、同社の広範な投資シナリオにどのような影響を与え得るかを検証する。

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マイクロソフトの投資シナリオ

マイクロソフトを保有するためには、同社のAIとクラウドへの重点的な投資が、業界を超えた広範な実社会への導入に転換し続けることを信じる必要がある。ハワイでの展開は、ミッションクリティカルなヘルスケアをサポートするAzureのAIツールを示しているが、主要な触媒は依然としてAI主導のクラウド需要であり、収益化が遅れた場合の最大のリスクは高額の設備投資の継続であるという短期的な構図を大きく変えるものではない。

その意味で、マイクロソフトのOsmos買収は、複雑なデータワークフローを自動化してMicrosoft Fabricに供給するもので、Hawaiʻiプロジェクトと同じテーマに直結している。どちらの動きも、アナリストが注目しているAIとAzureの成長ストーリーの中心である、既存顧客における利用強度の深化に重点を置いていることを示している。

しかし、AIのユースケースが拡大しても、投資家はデータセンターとAIのインフラ支出が増加する可能性があることにも注意する必要がある。

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マイクロソフトのシナリオでは、2028年までに売上高4,250億ドル、利益1,584億ドルと予測している。これは、年間14.7％の収益成長と、現在の1,018億ドルから約566億ドルの収益増加を必要とする。

マイクロソフトの予測では、フェアバリューは622.51ドルとなり、現在価格から30%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリー・ウォール・ストリート・コミュニティーのメンバーは、マイクロソフトのフェアバリューについて、1株当たり360米ドルから約622米ドルまで121通りの見方をしており、意見は一様ではありません。このような広がりの中で、多くの人が尋ねている重要な質問は、AzureとCopilot全体でAI採用を加速させることで、AIインフラ設備投資の増加が将来の収益性とリターンに与える影響を相殺できるかどうかということです。

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