マイクロソフト（MSFT）のインドAI構築とコグニザントとの提携は、クラウドリーダーシップの物語を再構築するか？

• ここ数日、マイクロソフトは、インドにおける175億米ドルのコミットメント、カナダにおける数十億ドルの投資、コグニザントの複数年にわたるAIパートナーシップからイリノイ州のコミュニティ・ソーラー・プロジェクト、Microsoft Dragon Copilotとのヘルスケア統合に至る新たな提携など、AIとクラウドのフットプリントをグローバルに拡大している。
• これらの動きを総合すると、Microsoftが大規模なインフラ投資とエコシステム・パートナーシップを組み合わせることで、CopilotとAzure AIを金融サービスやヘルスケアから建設ERPやデータ・セキュリティに至るまで、業界のワークフローに深く組み込んでいることがわかる。
• ここでは、マイクロソフトの175億米ドルを投じたインドでのAI構築とコグニザントとの新たな提携が、既存の投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。

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マイクロソフトの投資シナリオ

マイクロソフトを保有するには、レガシーなウィンドウズやオンプレミス事業が成熟しても、同社のAIとクラウドへの多額の支出が、持続的で利益率の高いサブスクリプションとプラットフォームの収益につながると信じる必要があると思う。175億米ドルのインド構築とコグニザントとの提携は、短期的なAIとAzureの成長触媒を強化するものだが、AIインフラへの巨額の設備投資が最終的に市場が期待するリターンを得られるかどうかという、現在の主なリスクを根本的に変えるものではない。

最近の発表の中でも、コグニザント社との複数年にわたるAIパートナーシップは、マイクロソフトがインフラ投資を組み込み型の経常的な利用に変えようとしていることを示すものであり、特に関連性が高いと思われる。金融サービス、ヘルスケア、小売業、製造業などのミッションクリティカルなワークフローにCopilotとAzure AIを導入することで、マイクロソフトは、AIとデータセンターのコスト上昇を吸収するのに役立つ、大企業全体への広範なAI導入という最も重要な触媒に傾いている。

しかし、こうしたAIの勝利は心強いものだが、投資家は、マイクロソフトの設備投資拡大が、もし...

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マイクロソフトのシナリオでは、2028年までに売上高4,250億ドル、利益1,584億ドルを予測している。

マイクロソフトの予測から、フェアバリューは624.45ドルとなり、現在価格より29%上昇する。

他の視点を探る

シンプリー・ウォール・ストリート・コミュニティのメンバーは、マイクロソフトのフェアバリューを、128の個別見解で360米ドルから約624米ドルの間と見ており、意見は明らかに異なっている。この背景には、AI関連の設備投資の増加と利益率への圧力があり、これらの異なる見通しが時間と共にどのように展開するかを形作る可能性がある。

マイクロソフトに関する他の128のフェアバリュー予想- なぜ株価は現在価格より26%も低い価値があるのか - をご覧ください！

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