マイクロソフトのAIパワー公約とリテール推進はマイクロソフト（MSFT）のブルケースを再構築するか？

• ここ数日で、アルゴリア、ハンショー、ペイパル、フィサーブなどがマイクロソフトとの新たな提携を発表し、マイクロソフト自身も、エージェント型AI小売ソリューションと、データセンターの電力コスト、送電網のアップグレード、住宅顧客を保護するための地域公共料金の値上げを負担することを約束する「地域第一のAIインフラ」計画を発表した。
• これらの動きは、マイクロソフトがAIショッピングの消費者向けの未来と、データセンターの電力、水の使用、地域社会への影響をめぐる公共政策の議論の両方を形成しようとしていることを示している。
• ここでは、データセンターの電力とインフラコストを吸収するというマイクロソフトの誓約が、AIを多用する同社の投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。

がんの終焉？これら29の新興AI銘柄は、ガンやアルツハイマーといった人生を変える病気の早期発見を可能にする技術を開発している。

マイクロソフトの投資シナリオ

マイクロソフトを所有するには、AIとクラウドへの重点的な投資が、単なる設備投資の増加ではなく、広範で経常的なソフトウェア収益につながり続けると信じる必要がある。新しい「コミュニティ・ファーストのAIインフラ」という誓約は、データセンター・コストの高騰と規制の監視にまつわる短期的な最大のリスクに直接触れるものだが、マイクロソフトのAI投資全体像に対する財務的な影響はまだ不透明だ。

最近の発表の中で、エージェント型AI小売ツールとCopilot Checkoutの立ち上げが最も関連しているように見えるのは、マイクロソフトが同じAIデータセンターへの投資を、ショッピング、マーケティング、店舗運営にわたる具体的なトランザクションレベルの利用にどのように変えようとしているかを示しているからだ。

しかし、マイクロソフトがAIに傾注しているとしても、投資家は、インフラ支出の増加がフリーキャッシュフローを圧迫し始めるかどうかを注視する必要がある。

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マイクロソフトのシナリオでは、2028年までに売上高4,250億ドル、利益1,584億ドルを予測しています。

マイクロソフトの予測から、フェアバリューは622.51ドルとなり、現在価格より32%上昇する。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティのメンバー120人は現在、マイクロソフトのフェアバリューを1株当たり360米ドルから約623米ドルの間に置いている。この幅広いスプレッドに対して、多くの人が重視している重要な疑問は、マイクロソフトのAIとデータセンターの設備投資の高騰が、時間をかけてAzureとCopilot全体で収益性の高いAIの収益化で対応できるかどうかということだ。

マイクロソフトに関する他の120のフェアバリュー予想（株価が現在の価格より24%低い可能性がある理由）をご覧ください！

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シンプリー・ウォールストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測のみに基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。

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