MongoDBの強力な第3四半期Atlasの利益と見通しの引き上げは、MDBのゲームチェンジャーとなる可能性がある。

• 今週初め、MongoDBは、売上高が前年同期比18.7％増となり、Atlasクラウドデータベースプラットフォームの成長が加速し、年間10万米ドル以上を支払う130の新規エンタープライズ顧客に支えられたガイダンスの引き上げという、異例の第3四半期を報告した。
• 特に大企業におけるAtlasの好調な勢いは、競争とAI主導のワークロードが激化している現在、MongoDBの中核的なクラウドネイティブデータベースプロバイダーとしての役割を強化している。
• ここでは、このAtlasの成長強化とアップグレードされた見通しが、MongoDBの既存の投資シナリオとリスクリワードプロファイルにどのような影響を与えるかを検証する。

このテクノロジーはコンピューターに取って代わるかもしれない：量子コンピューティングの実現に取り組む28銘柄をご覧ください。

MongoDB 投資シナリオのまとめ

MongoDBを所有するには、そのAtlasクラウドプラットフォームが、ライバルデータベースよりも速くエンタープライズデータとAIのワークロードでスケーリングし続けることができると信じる必要がある。今四半期のAtlasの好調な成長とガイダンスの引き上げは、この仮説を支持しているが、Atlasの成長が鈍化したり、獲得コストが高くなったりした場合、ハイパースケーラーネイティブやオープンソースの代替製品が価格とマージンを圧迫する可能性があるという重要な短期的リスクを取り除くことはできない。

最近のアップデートの中で、Raymond Jamesが四半期後にMarket Performのレーティングでカバレッジを開始したことは特に関連している。この見方は、現在の議論と一致している。アトラスの採用が加速し、収益ガイダンスが高くなることで、将来の成長耐久性や、クラウドプロバイダーデータベースやオープンソースと競合することによる収益性への影響に対する懸念を相殺できるかどうか。

しかし、投資家は、より安価なクラウドネイティブデータベースやオープンソースデータベースとの競争が激化する可能性があることも認識しておく必要がある。

MongoDBのシナリオ全文を読む（無料です）

MongoDBのシナリオでは、2028年までに35億ドルの収益と500万ドルの利益を予測しています。これは、年間16.8%の収益成長と、現在の-7860万ドルから8360万ドルの収益増加を必要とします。

MongoDBの予想が、現在の株価と同じ440.10ドルのフェアバリューをどのように生み出すか、ご覧ください。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティからの11の公正価値予測は、1株当たりおよそ130米ドルから440米ドルに及び、意見がどこまで伸びるかを示しています。これらの意見を検討する際には、収益とマージンの両方を牽引するAtlasへの依存度が高まっているため、将来の業績が両極端になる可能性があることを念頭に置いてください。

MongoDBの他の11のフェアバリューの見積もり- なぜ株価は現在の価格の半分以下の価値しかないかもしれないかをご覧ください！

あなた自身のMongoDBの物語を構築する

既存のシナリオに反対ですか？3分以内に自分だけの物語を作りましょう - 群れに従うことで並外れた投資リターンが得られることはまずありません。

• MongoDB研究の出発点として、投資判断に影響を与えうる2つの重要な報酬と1つの重要な警告サインを強調した当社の分析が最適です。
• 当社の無料MongoDBリサーチレポートでは、包括的なファンダメンタル分析をスノーフレークという1つのビジュアルにまとめており、MongoDBの全体的な財務状況を一目で簡単に評価することができます。

他の選択肢に興味がありますか？

市場の移り変わりは速い。これらの銘柄は長い間隠れていることはないでしょう。今のうちにリストを入手しよう：

• これらの12社はCOVIDの後に生き残り、繁栄し、トランプの関税を生き残るための適切な材料を持っています。あなたのポートフォリオが貿易戦争のピンチを感じる前に、その理由を発見しよう。
• トランプ大統領の石油ブームが到来。波に乗っている22の米国株をご覧ください。
• 巨人を凌駕する：これら24のアーリーステージAI銘柄は、あなたの老後の資金になるかもしれない。

シンプリー・ウォールセントの記事は一般的なものです。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を行っており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。

この記事についてご意見をお持ちですか？内容に懸念がありますか？当社まで直接ご連絡ください。 または、editorial-team@simplywallst.comまでメールをお送りください。