Intuit (INTU)のブルケースがUSDCとSMBプラットフォームの拡大で変わる可能性 - その理由を学ぶ

• 今週初め、アマゾンはIntuitのQuickBooks Online Simple Startへの割引アクセスを含む新しいビジネスプライム特典を発表し、中小企業の財務、サイバーセキュリティ、人事管理の効率化を支援することを目的としたCrowdStrikeとGustoからのオファーも提供した。
• Intuitのプラットフォーム全体にUSDC安定コインのインフラを統合するためのCircleとの別の複数年のパートナーシップは、同社が消費者と企業のために、より速く、低コストで、プログラム可能なお金の動きで、支払いと払い戻しを近代化することを位置づけている。
• ここでは、IntuitとCircleのUSDC統合が、同社のAI主導型プラットフォームの物語をどのように再構築し、将来の金融サービスの機会を広げる可能性があるのかを探っていく。

AIは医療を変えようとしている。これらの29銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。最も魅力的なのは、いずれも時価総額が100億ドル以下であることだ。

インテュイット投資物語

Intuitを所有するためには、Mailchimp、Credit Karma、国際市場で成長を弾力的に維持しながら、消費者と中小企業全体でAI主導のオールインワン金融プラットフォームを深化させる同社の能力を信じる必要がある。新しいAmazon Business PrimeとCircle USDCのパートナーシップは、そのプラットフォームのストーリーを強化するが、Mailchimpの迅速な改善を促進し、オンラインエコシステムで有料顧客の成長を再始動させるという短期的な焦点に重大な変更はない。

Circle USDCの統合は、支払い、払い戻し、お金の移動のような隣接する金融サービスを拡大するIntuitのプッシュと関連しているため、最も直接的に関連する開発である。USDCベースのエクスペリエンスがTurboTax、QuickBooks、Credit Karmaで採用されれば、2026年度に価格主導のアップリフトが緩やかになるとしても、顧客の粘着性の向上と複数製品の使用に関する既存の触媒をサポートする可能性がある。

しかし、この話は説得力があるように聞こえるが、投資家はメールチンプの成長の鈍化とユーザーの複雑さに注意する必要がある。

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Intuitのシナリオでは、2028年までに269億ドルの収益と62億ドルの利益を見込んでいます。

Intuitの予測によるフェアバリューは805.22ドルで、現在価格より20%アップしています。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティからの17のフェアバリュー予想は、1株当たり約482米ドルから823米ドル超に及び、個々の見解がいかにかけ離れているかを示している。これを踏まえて、多くの人が見落としている重要なリスクは、依然としてMailchimpが全体的な成長の足を引っ張っていること、そしてそれがIntuitのAI主導型プラットフォームの野望を長期的に維持する能力に何を意味し得るかということである。

Intuitに関する他の17のフェアバリュー予想- なぜ株価は現在価格より28%も低い価値があるのか！

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