インテュイット・インクアナリスト予想を上回る：今年のコンセンサス予想を見る

ご存知の通り、インテュイット・インク（NASDAQ:INTU）は、最新の第1四半期決算を非常に好調な数字でスタートさせた。 売上高は予想を3.4%上回る39億米ドル、法定1株当たり利益（EPS）は予想を26%上回る1.59米ドルとなり、予想を上回った。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと彼らが考えているのか、それともいつも通りなのかを知ることは良いことだ。 そこで、最新の決算後の予想を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認してみた。

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最新の業績を考慮し、インテュイットのアナリスト30名のコンセンサス予想では、2026年の収益は212億米ドルとなっている。これは、過去12ヶ月と比較して9.0%の収益改善を反映している。 一株当たり利益は7.0%増の15.83米ドルと予想されている。 今回の決算報告以前、アナリストは2026年の売上高を211億米ドル、一株当たり利益（EPS）を15.87米ドルと予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、最新の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

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売上高、利益予想、目標株価804米ドルに変更はなく、同社が直近の決算で期待に応えたことを示唆している。 また、アナリストの予想レンジを見て、異常値意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 現在、最も強気なアナリストはインテュイットを1株当たり971米ドルで評価しており、最も弱気なアナリストは600米ドルで評価している。 これらの目標株価は、アナリストがインテュイットの事業について異なる見解を持っていることを示しているが、一部のアナリストが乱暴な成功や大失敗に賭けていることを示唆するほど、予想に差はない。

これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測と比較することだ。 インテュイットの収益成長が大幅に鈍化するという予想があることは明らかで、2026年末までの収益は年率換算で12％の成長が見込まれている。これは、過去5年間の過去の成長率16％と比べてのことだ。 これを同業他社（アナリスト予測）と比較すると、同業他社は全体で年率15％の収益成長が見込まれる。 成長鈍化の予測を考慮すると、インテュイットの成長が他の業界企業よりも鈍化することは明らかである。

結論

最も明白な結論は、このところ事業の見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も以前の予想通り安定しているということである。 プラス面では、収益予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは事業の本質的な価値が最新の予想で大きな変化がないことを示唆している。

そのような考えから、我々は、事業の長期的な見通しは、来年の収益よりもはるかに重要であると考えている。 Simply Wall Stでは、2028年までのインテュイットに関するアナリストの予測をすべて揃えており、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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