- 今週初め、フォーティネットはFortiGate VM仮想ファイアウォールがNVIDIAのBlueField-3 DPU上で直接動作するようになり、ファイアウォール、セグメンテーション、ゼロトラスト制御などの中核的なセキュリティ機能をホストCPUからオフロードすることで、ワークロードのパフォーマンスを低下させることなく、高性能なAIおよびプライベートクラウド環境を保護できるようになったと発表しました。
- この動きは、セキュリティをデータセンターのファブリックそのものに組み込むもので、フォーティネットのプラットフォームを、マルチテナント、クラウド、エッジの展開にわたって一貫した保護と運用の簡素化を維持しながら、AI規模のトラフィックを処理する方法として位置づけています。
- ここでは、NVIDIA BlueField-3 DPUにFortiGate VMを組み込むことで、プラットフォーム競合の懸念が高まる中、フォーティネットの投資シナリオをどのように再構築できるかを検証します。
レアアースは新たなゴールドラッシュです。どの33銘柄がその先頭を走っているかをご覧ください。
フォーティネットの投資シナリオ
フォーティネットを保有するには、顧客がベンダーを統合し、AIやクラウド中心のアーキテクチャにシフトする中で、同社のネットワーキングとセキュリティの統合プラットフォームが関連性を維持できると信じる必要があります。BlueField-3のDPU統合はその懸念に直接語りかけるものだが、フォーティネットが今日のファイアウォールのリフレッシュとAIデータセンターへの関心を、競争圧力とサービス成長の鈍化に対処しながら、より高い利益率の経常サービスにどれだけ転換できるかという、目先の最大の変動要因を直ちに変えるものではない。
最も密接に関連する発表は、Arista NetworksとのフォーティネットのセキュアAIデータセンター・ソリューションで、これも高性能で信頼性の低いセキュリティでAIインフラをターゲットにしている。これは、NVIDIA BlueField-3 DPUの動きとともに、フォーティネットが自社のプラットフォームをAI工場や大規模プライベートクラウドの中心に据えようとする動きを強化するもので、既存のファイアウォールの顧客に依存するのではなく、企業への採用を深めることができれば、重要な起爆剤となる。
しかし、AIデータセンターの勝利が注目を集めるとしても、投資家は現在のファイアウォールのリフレッシュサイクルが衰退すれば...という点に注意する必要がある。
フォーティネットのシナリオでは、2028年までに92億ドルの収益と24億ドルの利益を見込んでいます。
フォーティネットの予測によるフェアバリューは87.45ドルで、現在価格より6%アップしています。
他の視点を探る
ウォールストリートコミュニティの26のフェアバリュー予想は、1株当たりおよそ82米ドルから110米ドルに及んでおり、個人投資家のフォーティネットに対する見方がいかに異なっているかを物語っています。このような幅広いレンジの中で、中心的な疑問は、フォーティネットのAIに焦点を当てたプラットフォームの動きが、プラットフォーム統合リスクの高まりと長期的成長への潜在的な影響を本当に打ち消すことができるかどうかということです。
フォーティネットのその他26のフェアバリュー予想をご覧ください！
独自のフォーティネット・ナラティブを構築する
既存のシナリオにご不満ですか？3分以内に独自のシナリオを作成してください - 群れに従うことで並外れた投資リターンが得られることはめったにありません。
- フォーティネットの調査の出発点として最適なのは、投資判断に影響を与える可能性のある3つの重要な報酬を強調した当社の分析です。
- 当社の無料フォーティネット調査レポートは、包括的なファンダメンタル分析を1つのビジュアル（スノーフレーク）にまとめたもので、フォーティネットの全体的な財務の健全性を一目で簡単に評価することができます。
その他の可能性
市場の移り変わりは速い。これらの銘柄は長い間隠れた存在ではありません。今のうちにリストを入手してください：
- リスクとリターンのバランスが取れた、財務的に健全なペニー株で次の大物を発掘しましょう。
- トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」と公約しており、これら22の米国株はその恩恵を受ける準備が整っている。
- 今日、最高のAI銘柄は、NvidiaやMicrosoftのような巨大企業の先にあるかもしれない。機械学習、自動化、データ・インテリジェンスにおける初期段階のイノベーションを通じて力強い成長の可能性を秘めた、AIに焦点を当てた26の中小企業で次の大きなチャンスを見つけよう。
Simply Wall Stの記事は一般的な内容です。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
公正価値の見積もり、潜在的リスク、配当、インサイダー取引、財務状況など、詳細な分析により、Fortinet が割安か割高かをご確認ください。
無料分析へのアクセスこの記事についてご意見をお持ちですか？内容に懸念がありますか？当社まで直接ご連絡ください。 または、editorial-team@simplywallst.comまでメールをお送りください。