Datadog (DDOG) は第3四半期の業績改善と見通しのアップグレード後17.5%上昇 長期的テーゼは進化したか？

• Datadog,Inc.はこのほど、2025年第3四半期決算を発表し、売上高8億8,565万米ドル、調整後1株当たり利益0.55米ドルを計上した。
• 企業の継続的な導入とAIを活用した監視ソリューションへの需要に後押しされ、Datadogは2025年通期のガイダンスも引き上げ、年間売上高を33億9000万米ドルに上方修正した。
• Datadogの堅調な収益成長とガイダンスの改善により、長期投資家にとって同社の投資シナリオがどのように更新されるかを探る。

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Datadog投資説明会のまとめ

データドッグの株主になるには、クラウドネイティブとAIを活用したモニタリングの企業導入が加速し、同社の観測可能性とセキュリティ・プラットフォームへの需要が高まり続けることを信じる必要がある。最近の業績の上振れと2025年の見通しの引き上げは、このシナリオを後押しし、短期的なカタリストとしての企業需要を強化するものだが、研究開発への継続的な投資を考えると、利益率の圧迫に関するリスクは依然として大きい。

今回の発表の中で、データドッグが2025年通期の売上高見通しを33.9億米ドルに上方修正したことは、前四半期の業績と最も関連性が高く、好調なトップライン・モメンタムとAI対応ソリューションの採用増に直結する。

しかし、売上高が増加し、見通しが好調であるにもかかわらず、営業利益率が依然として...

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Datadogのシナリオでは、2028年までに売上高52億ドル、利益4億680万ドルを予測している。これは年間19.9%の収益成長と、現在の1億2460万ドルから2億8200万ドルの収益増加を必要とします。

Datadogの予測は、現在価格から12%ダウンサイドの168.91ドルのフェアバリューをもたらします。

他の視点を探る

Datadogのコミュニティフェア価値予想は、シンプリーウォールストリートコミュニティの11の観点で、112.84米ドルから190.35米ドルとなっている。収益成長期待が印象的である一方、持続的な利益率圧力への懸念は、各投資家のテーゼに異なる結果を形作る可能性がある。

Datadogに関する他の11のフェアバリュー予想-株価が190.35ドルもの価値があるかもしれない理由-をご覧ください！

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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的な内容です。当社は、偏りのない方法論を用いて、過去のデータとアナリストの予測のみに基づく解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。

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