データドッグの観測可能性プラットフォームをめぐるウォール街のAI楽観論は、データドッグ（DDOG）の投資家に行動を求めるべきか？

• ここ数週間で、Stifel、TD Cowen、Guggenheim、Bernstein、Scotiabankなど複数の調査会社がDatadogに対する肯定的な見方を改めて示し、堅調な四半期業績への期待や同社の観測可能性プラットフォームに対する強い需要を強調している。
• アナリストらはまた、同社の事業モメンタムに対する建設的な見通しの主な理由として、DatadogのAI観測能力の拡大と顧客導入の拡大を強調している。
• 次に、DatadogのAI観測可能性の成長に関するこの楽観論が、投資家に対する同社の投資シナリオをどのように形成しているかを検証する。

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データドッグの投資シナリオとは？

データドックを所有するには、LLM ObservabilityやOpenAI Monitoringのような新しいAIモニタリングツールを含む、同社の観測可能性とセキュリティプラットフォームが、成長が緩やかになり、株価が豊富な売上高倍率で取引されるようになっても、顧客のためのコアクラウドインフラとしての役割を深め続けることができると信じる必要がある。最近のアナリストの動きは、このストーリーを補強しているが、より慎重なトーンである。格付けは概ねポジティブなままだが、数社は目標株価を引き下げ、短期的なプレッシャーポイントとしてバリュエーションとOpenAIのワークロード集中を指摘している。同時に、株価の反落、AIの顧客導入の進行、2月10日に予定されている業績更新は、AIの観測可能性と大規模な顧客維持の実行を注目すべき主要なカタリストとして維持する一方、インサイダー売りの増加、AI需要や競争激化の変化は、最も差し迫ったリスクとして際立っている。

しかし、最近のインサイダー売りの動向は、投資家が細心の注意を払うべきものである。 退却したにもかかわらず、データドッグの株式はまだフェアバリューを41％上回って取引されている可能性がある。潜在的なダウンサイドをここで発見しよう。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティによる9つのフェアバリュー予想は、およそ116米ドルから260米ドルに及び、データドッグの上値について大きな意見の相違を示している。豊富な売上高倍率とOpenAIのワークロードに関する集中懸念と照らし合わせると、投資家によってAIの観測可能な機会と競争リスクの評価が大きく異なる理由が分かるだろう。

Datadogに関する他の9つのフェアバリューの見積もり- なぜ株価は現在の価格の2倍以上の価値があるのか？

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