- Datadog,Inc.はこのほど、2025年第3四半期決算を発表し、売上高は前年同期の6億9,002万米ドルから8億8,565万米ドルに増加し、業績ガイダンスの更新とクラウドデータコスト最適化のためのストレージ管理新製品を発表した。
- 興味深い進展は、クラウドストレージ最適化におけるDatadogの機能拡張であり、データやAIを重視する顧客の増大するニーズに対応する意向を示している。
- Datadogの堅調な収益成長とクラウド製品の革新の組み合わせが、進化する投資シナリオをどのように形成しているかを検証する。
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データドッグの投資シナリオのまとめ
データドッグの株式を保有することは、統合された観測可能性、セキュリティ、クラウド・コスト管理プラットフォームへの需要拡大を促進するデジタル・トランスフォーメーションの進行を信じることを意味する。直近の決算では、トップラインの力強い伸びと新製品の勢いが示されたが、営業費用の上昇と利益率への圧力が短期的な主要課題であることに変わりはない。
Datadogが最近発表したストレージ管理製品は、データ集約型ワークロードのための制御不能なクラウドストレージコストを削減するように設計されており、ワンストッププラットフォームとしての同社のポジショニングを直接的に支援するもので、企業がクラウドのコスト効率化を推進する中で特に関連性が高い。これはデータドッグのイノベーションの物語を強化するものだが、顧客の利用最適化や契約再交渉のリスクへの影響はまだ不透明だ。
一方、投資家は、AIネイティブの主要クライアントが突然クラウド観測費用を削減した場合の顧客集中リスクに注意する必要がある。
Datadogの見通しでは、2028年までに売上高52億ドル、利益4億680万ドルを見込んでいる。この予測は、年間収益成長率19.9%、現在の1億2460万ドルから2億8220万ドルの増益を想定しています。
Datadogの予測から、フェアバリューは168.91ドルとなり、現在価格から9%のダウンサイドとなります。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバーは、112.84米ドルから211.30米ドルの範囲で、Datadogに関する12の異なるフェアバリューの見解を提供した。最近クラウドストレージのコスト削減に注目が集まる中、これらの多様な意見は、データドッグがAIとデータ主導の大規模アカウントを維持し、成長させる能力に関する期待が、株価の見通しにいかに重要であるかを浮き彫りにしている。
Datadogに関する他の12のフェアバリュー予想をご覧ください！
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- AIが医療を変えようとしている。これらの31銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。一番の魅力は、どれも時価総額100億ドル以下であること。
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シンプリー・ウォールストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測のみに基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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