- 先週、Datadogはアナリストから好意的な注目を集め、複数の企業が堅調なクラウド消費動向とAIネイティブ顧客によるリスクプロファイルの低減による同社の強い見通しを強調した。アナリストはまた、DatadogのAI主導の成長機会を指摘し、クラウドの観測可能性とセキュリティ市場における同社の位置付けに対する継続的な自信を示している。
- 特に重要な洞察は、アナリストがDatadogの拡大するAIネイティブ顧客基盤を重要な成長促進要因として認識しつつあることである。
- DatadogのAIネイティブ顧客の勢いをめぐるアナリストの楽観論の高まりが、長期的な投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。
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データドッグの投資シナリオのまとめ
Datadogに自信を持って投資するには、クラウドベースのインフラへの移行が進んでいることと、AI主導のアプリケーション向けに観測性とセキュリティを革新する同社の能力を確信する必要がある。堅調なクラウド消費動向とデータドッグのAIネイティブな顧客基盤の拡大に後押しされたアナリストの楽観論は、同社の成長シナリオを補強しているが、AIワークロードの企業採用という短期的な最大のカタリストや、主要顧客に収益が集中するリスクが残っていることを根本的に変えるものではない。
最近の企業発表では、「2025年クラウドセキュリティの現状」レポートの発表が際立っており、クラウド環境全体におけるアクセス制御と継続的検証の改善が急務であることを強調している。これは、多くの企業がクラウドやAIの導入を拡大するにつれて高まるセキュリティ上の懸念に対応するDatadogのチャンスに直結しており、顧客の拡大やプラットフォームの採用を後押しする可能性がある。
これとは対照的に、投資家が認識すべき重要なリスクの1つは、AIネイティブの大口顧客の間で収益が集中することである。
Datadogの見通しでは、2028年までに売上高52億ドル、利益4億680万ドルを見込んでいる。これは、年間収益成長率19.9％、現在の1億2460万ドルから2億8220万ドルの利益増加に基づいています。
Datadogの予測から、現在価格と同じ1億62.08ドルの公正価値がどのように算出されるかをご覧ください。
他の視点を探る
Simply Wall St Communityのメンバーは、11の異なるモデルに基づき、Datadogのフェアバリューを112.84米ドルから190.35米ドルの間で見積もっている。コンセンサスでは、クラウドとAIの導入による旺盛な需要が原動力と見られているが、収益成長とリスクエクスポージャーの多様な予想を反映した幅広い意見をここで見つけることができる。
Datadogに関する他の11のフェアバリュー予想をご覧ください！
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本記事は一般的な内容です。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しており、当記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.