CoreWeave（CRWV）株式概要
コアウィーブ社は、米国でクラウド・インフラ・テクノロジー企業として事業を展開している。 詳細
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US$70
FV
29.5% 割高 内在価値ディスカウント571
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CoreWeave, Inc. 競合他社
価格と性能
| 過去の株価 | |
|---|---|
| 現在の株価 | US$90.67 |
| 52週高値 | US$153.20 |
| 52週安値 | US$60.55 |
| ベータ | 0 |
| 1ヶ月の変化 | 2.01% |
| 3ヶ月変化 | -20.95% |
| 1年変化 | -30.01% |
| 3年間の変化 | n/a |
| 5年間の変化 | n/a |
| IPOからの変化 | 126.68% |
最新ニュース
Recent updates
ナラティブ更新 • Aug 07
CRWV: Rising Debt Costs Will Pressure AI Expansion And Constrain Future Upside
CoreWeave's analyst fair value estimate has been revised lower from $51.41 to $47.45, as analysts factor in a higher discount rate while still modeling slightly stronger revenue growth and modestly higher profit margins, along with a reduced future P/E assumption. Analyst Commentary Recent research on CoreWeave shows a wide range of opinions, with several firms highlighting growth opportunities alongside a cluster of more cautious views.Seeking Alpha • Jul 28
CoreWeave Looks Cheap, But I'm Staying Away
Summary CoreWeave is a leading AI infrastructure pureplay, but recent volatility and profitability concerns justify a Hold rating. CRWV’s growth is driven by large multi-year contracts, rapid capacity expansion, and a strong customer base, notably Microsoft at 67% of revenue. Despite impressive revenue growth and capacity scaling, profitability is hampered by high debt, heavy capex, and margin pressures from depreciation and operating costs. Valuation appears discounted versus peers, but elevated leverage, customer concentration, and evolving contract models pose material risks to sustainable returns. Read the full article on Seeking Alpha
ナラティブ更新 • Jul 24
CRWV: Backlog Strength And AI Demand Will Outweigh Competition Concerns
CoreWeave's fair value estimate has moved from $202.35 to $230.33 as analysts factor in stronger expectations for AI infrastructure demand, reflected in higher revenue growth assumptions, a slightly lower future P/E, and a higher discount rate to account for execution and competitive risks highlighted in recent research. Analyst Commentary Recent Street research on CoreWeave highlights a wide spread of opinions, but the center of gravity remains tilted toward optimism on the stock's role in the AI infrastructure market, its contract pipeline, and its ability to scale capacity as demand for compute stays elevated.
ナラティブ更新 • Jul 10
CRWV: Backlog And Nvidia Funding Will Support Future AI Capacity Utilization
Analysts have raised their CoreWeave fair value estimate from $133.13 to $142.29, supported by updated assumptions that reflect higher projected revenue growth and margins, a lower modeled future P/E, and ongoing support for the stock in recent research that views the recent selloff and Meta related headlines as overdone for neocloud providers. Analyst Commentary Recent commentary on CoreWeave highlights a clear divide between bullish analysts who see the recent pullback and Meta headlines as an opportunity, and bearish analysts who focus on competitive and balance sheet risks.ナラティブ更新 • Jun 26
CRWV: Heavy Debt Funding For AI Buildout Will Constrain Future Upside
The analyst price target for CoreWeave has been revised modestly, with the fair value estimate moving from $53.68 to $51.41 as analysts factor in higher discount rates, stronger revenue growth, improving profit margin assumptions, and a lower future P/E multiple informed by recent research that highlights CoreWeave's role as a major AI compute provider and key partner in sizeable AI infrastructure deals. Analyst Commentary Street research on CoreWeave currently reflects a mix of optimism around its position in AI infrastructure and growing caution around execution, balance sheet risk, and how much of this story is already reflected in the stock price.
新しいナラティブ • Apr 20
Deep Dive: Assessing the Sustainability of CRWV’s Compute-as-a-Service Model
Deep Dive: Assessing the Sustainability of CRWV’s Compute-as-a-Service Model I’ve been looking into the business model of CRWV and its reliance on high-leverage hardware acquisition. Here’s a breakdown of why the current trajectory might face significant structural headwinds compared to established players.分析記事 • Jan 16
CoreWeave, Inc. (NASDAQ:CRWV) Stocks Shoot Up 37% But Its P/S Still Looks Reasonable
Those holding CoreWeave, Inc. ( NASDAQ:CRWV ) shares would be relieved that the share price has rebounded 37% in the...分析記事 • Nov 30
Why We're Not Concerned Yet About CoreWeave, Inc.'s (NASDAQ:CRWV) 44% Share Price Plunge
CoreWeave, Inc. ( NASDAQ:CRWV ) shares have had a horrible month, losing 44% after a relatively good period beforehand...Seeking Alpha • Apr 24
CoreWeave: IPO Stumble Out Of Nasdaq Rodeo Chute May Be An Opportunity
Summary CoreWeave's stock movement is linked to OpenAI's $40B funding from SoftBank and new AI benchmarks with Nvidia chips. Despite current market setbacks, the AI bull market remains intact, with CoreWeave benefiting from AI sector positioning. CoreWeave's IPO debut at $40 per share, backed by Nvidia, offers a long-term bullish outlook despite short-term volatility. Private equity's impact on IPOs has diminished retail investor success, but CoreWeave's smart management and discounted entry price present opportunities. Read the full article on Seeking AlphaSeeking Alpha • Apr 16
CoreWeave: Weak IPO But Growth Ahead
Summary CoreWeave's IPO was underwhelming, but that doesn't reflect the company's fundamentals. CoreWeave's rapid growth in the GPU-as-a-Service market, driven by AI demand, led to significant revenue increases but also high capital expenditures and debt. The company's financial metrics show strong revenue growth but negative free cash flow, due to heavy capital expenditures, necessitating further capital raising. But I think that the market overestimates the risks associated with the company's debt load. My valuation analysis suggests CoreWeave is undervalued, with a fair value estimate of $92 per share, making it an attractive investment, despite high volatility and risks. Read the full article on Seeking AlphaSeeking Alpha • Apr 09
CoreWeave's Moat Is Just Starting
Summary CoreWeave’s revenue skyrocketed from $16M in 2022 to $1.98B in 2024, signaling AI-driven hyperscale momentum. 70%+ of revenue comes from multiyear, fixed-term contracts, securing $15.1B in future commitments through 2028. CoreWeave's high EV/Sales is justified by contracted revenue, infrastructure leverage, and forward EBITDA potential exceeding $1.5B by 2026. CoreWeave’s CapEx-heavy model depends on debt and GPU commitments, exposing it to refinancing risk and shifting AI infrastructure demands. Read the full article on Seeking AlphaSeeking Alpha • Mar 28
CoreWeave: Rent Is Going Up, Get Out Now
Summary CoreWeave, Inc., the cloud computing start-up that rents out Nvidia’s GPUs as a service, is hitting the stock market today, and we think it's gonna crash. While in theory, the idea of renting Nvidia GPUs is nice, in practice, it's a recipe for disaster. CoreWeave sits on 250,000 GPUs from last season's Hopper, which is already outdated with Blackwell and will become ancient next year. This means that rent price will get seriously squeezed on these GPUs and CoreWeave which already is sitting on massive debt will struggle way more to see profit. Not mention, Microsoft which accounted for 62% of CoreWeave's 2024 revenue, is rumored to be pulling back on agreements. Read the full article on Seeking Alpha株主還元
| CRWV | US IT | US 市場 | |
|---|---|---|---|
| 7D | 26.3% | 12.1% | 4.0% |
| 1Y | -30.0% | 7.7% | 20.7% |
業界別リターン: CRWV過去 1 年間で7.7 % の収益を上げたUS IT業界を下回りました。
リターン対市場: CRWVは、過去 1 年間で20.7 % のリターンを上げたUS市場を下回りました。
価格変動
| CRWV volatility | |
|---|---|
| CRWV Average Weekly Movement | 14.4% |
| IT Industry Average Movement | 11.5% |
| Market Average Movement | 7.2% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.2% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
安定した株価: CRWVの株価は、 US市場と比較して過去 3 か月間で変動しています。
時間の経過による変動: CRWVの weekly volatility ( 14% ) は過去 1 年間安定していますが、依然としてUSの株式の 75% よりも高くなっています。
会社概要
| 設立 | 従業員 | CEO（最高経営責任者 | ウェブサイト |
|---|---|---|---|
| 2017 | 2,189 | Mike Intrator | www.coreweave.com |
CoreWeave, Inc.は、米国でクラウド・インフラ・テクノロジー企業として事業を展開している。同社は、複雑な人工知能（AI）インフラを大規模に管理するために必要な自動化と効率化を実現する独自のソフトウェアとクラウドサービスで構成されるCoreWeave Cloudプラットフォームを提供している。また、Local Object Transport Acceleratorなどのデータおよびストレージソリューション、CoreWeave Kubernetesサービスなどのインフラ制御ソリューション、ノード、ラック、フリートのライフサイクル管理などのミッション制御サービス、AI開発者向けプラットフォームWeights & Biasesからなるモデルおよびエージェント開発ツール、ランタイム・アクセラレーションも提供している。さらに、グラフィックス・プロセッシング・ユニット・コンピュート、CPUコンピュート、ネットワーキング・サービス、マネージド・サービス、仮想サーバーおよびベアメタル・サーバーも提供している。また、視覚効果レンダリング、機械学習、ピクセルストリーミング、バッチ処理などのサービスも提供している。同社は以前、Atlantic Crypto Corporationとして知られていたが、2019年12月にCoreWeave, Inc.に社名を変更した。CoreWeave, Inc.は2017年に法人化され、ニュージャージー州リビングストンを拠点としている。
CoreWeave, Inc. 基礎のまとめ
| CRWV 基礎統計学 | |
|---|---|
| 時価総額 | US$49.47b |
| 収益（TTM） | -US$1.59b |
| 売上高(TTM) | US$6.23b |
7.9x
P/Sレシオ-31.1x
PER（株価収益率CRWV は割高か？
公正価値と評価分析を参照収益と収入
| CRWV 損益計算書（TTM） | |
|---|---|
| 収益 | US$6.23b |
| 売上原価 | US$1.91b |
| 売上総利益 | US$4.32b |
| その他の費用 | US$5.91b |
| 収益 | -US$1.59b |
直近の収益報告
Mar 31, 2026
次回決算日
Aug 11, 2026
| 一株当たり利益（EPS） | -2.92 |
| グロス・マージン | 69.38% |
| 純利益率 | -25.58% |
| 有利子負債／自己資本比率 | 522.4% |
CRWV の長期的なパフォーマンスは？
過去の実績と比較を見る企業分析と財務データの現状
| データ | 最終更新日（UTC時間） |
|---|---|
| 企業分析 | 2026/08/09 01:48 |
| 終値 | 2026/08/07 00:00 |
| 収益 | 2026/03/31 |
| 年間収益 | 2025/12/31 |
データソース
企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。
| パッケージ | データ | タイムフレーム | 米国ソース例 |
|---|---|---|---|
| 会社財務 | 10年 |
| |
| アナリストのコンセンサス予想 | +プラス3年 |
|
|
| 市場価格 | 30年 |
| |
| 所有権 | 10年 |
| |
| マネジメント | 10年 |
| |
| 主な進展 | 10年 |
|
* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。
特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。
分析モデルとスノーフレーク
このレポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は、当社のGitHubページでご覧いただけます。また、レポートの活用方法に関するガイドやYouTubeのチュートリアルも用意しています。
シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。
業界およびセクターの指標
私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。
アナリスト筋
CoreWeave, Inc. 36 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。49
| アナリスト | 機関 |
|---|---|
| Andrew Charles Beale | Arete Research Services LLP |
| Robert Oliver | Baird |
| Raimo Lenschow | Barclays |