チェック・ポイント（CHKP）とアポノのZSP提携は長期的なSASE戦略を明確にするか？

• 2026年1月6日、アポノはチェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズとの新たな統合を発表し、Harmony SASEを使用して、クラウド環境全体で、SCIMベースの遅いID同期をリアルタイムの一時的なアクセス制御で置き換える、SASEベースのゼロ・スタンディング・プリビレッジ・アーキテクチャを紹介した。
• この協業は、ポリシー駆動型の時間的制約のあるアクセスを強制することで、長期間のアクセス許可という業界の問題を直接ターゲットにしており、分散ワークフォース向けのゼロ・トラストおよびクラウド・セキュリティ・フレームワークにおけるチェック・ポイントの地位を強化する可能性がある。
• ここでは、このリアルタイムの Zero Standing Privilege の統合が、SASE や AI セキュリティをめぐるチェック・ポイントの既存の投資シナリオにどのような影響を与える可能性があるのかを検証する。

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チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズの投資シナリオのまとめ

チェック・ポイントを保有するには、SASEとAIを活用したプロテクションを拡大させながら、幅広いセキュリティ・プラットフォームから複合的な価値を生み出す同社の能力を信じる必要がある。アポノのゼロ・スタンディング・プリビレッジの統合は、SASEへの注力に沿ったものであるが、プラットフォーム導入の実行という短期的な主要要因や、SASEやAIセキュリティのような新たな分野での競争激化という主要リスクに変化はないように思われる。

Aponoの発表は、一連のエコシステムの動きと並んでいるが、Wizとのパートナーシップの拡大は、クラウドセキュリティの姿勢、CTEMのワークフロー、ゲートウェイの執行をInfinityにより緊密に結びつけるものであるため、ここでは特に関連性が高い。これらの統合により、チェック・ポイントは、研究開発費と市場投入コストの増加による利益率の圧迫を回避しつつ、プラットフォームとパートナーとの関係をより強固なものへと成長させることができるかどうかが、成長の鍵を握ることになります。

しかし、SASE や Zero Trust を軸とした成長ストーリーは魅力的である一方、投資家は...

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チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズのシナリオでは、2028年までに売上高31億ドル、利益9億8900万ドルを見込んでいる。これは、現在の 8億5,810万ドルから毎年5.9%の増収と約1億3,090万ドルの増益を見込んでいる。

チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズの予想フェア・バリューは226.51ドルで、現在の株価から18%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティによるチェック・ポイントのフェアバリュー予想5社は、およそ108米ドルから227米ドルとなっており、個々の見解がいかにかけ離れているかが分かります。競合するSASEやAI製品により、チェック・ポイントは成長のために多額の投資を余儀なくされる可能性があり、収益性や長期的な業績に影響を与えるという重要なリスクと、これらの意見を比較検討することをお勧めします。

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