チェック・ポイント（CHKP）のAIセキュリティに関するマイクロソフトとの提携は、投資家の注視を促すべきか？

• チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズは2025年11月、マイクロソフトとの協業により、Microsoft Copilot Studio向けにエンタープライズ・グレードのAIセキュリティを提供し、継続的な保護、コンプライアンス、ガバナンス・ツールをAI開発ワークフローに直接統合することを発表した。
• この提携により、チェック・ポイントの AI セキュリティ・スタックが拡張され、エージェントの実行時におけるプロンプト・インジェクションや情報漏えいといった新たなリスクに対処することで、企業によるジェネレーティブ AI の利用を保護することが可能になります。
• チェック・ポイントのAIセキュリティとMicrosoft Copilot Studioの統合が、エンタープライズ・セキュリティにおけるイノベーション主導の成長に向けた同社の取り組みをどのように支えているかを探ります。

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チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ投資のまとめ

チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズの株主になるには、特に企業がIT環境を近代化しAIを導入する中で、企業向けセキュリティ・イノベーションに対する長期的な需要を信じる必要がある。今回のマイクロソフトとの協業は、チェック・ポイントのAIセキュリティ・スタックを強化するものだが、チェック・ポイントの目先の重要なカタリストであるInfinityプラットフォームの採用への直接的な影響は軽微である。一方、最も重要なリスクは、マクロ経済の不確実性に起因する潜在的な収益の遅延であり、今後数四半期における顧客との取引フローを減速させる可能性がある。

最近の発表では、チェック・ポイントが2025年10月にWizと協業し、ネットワークとクラウド・ネイティブ・アプリケーションを完全に統合した保護プラットフォームを提供することは、マイクロソフトとのパートナーシップと密接に関連している。両社の取り組みは、ワークロードのクラウド化やAI導入など、企業が直面する新たなセキュリティ課題への対応に向けたチェック・ポイントの継続的な取り組みを示すものであり、ハイブリッド環境におけるイノベーション主導の顧客拡大に向けた同社の継続的な取り組みを後押しするものである。

一方、マクロ経済の逆風による案件の遅れに投資家は注意する必要がある。

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チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズの見通しでは、2028年までに売上高31億ドル、利益9億8900万ドルを見込んでいる。このシナリオでは、年間売上成長率 5.9%、現在の水準である 8億5,810万ドルから1億3,090万ドルの増益を想定している。

チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズの予想フェア・バリューは228.40ドルとなり、現在株価から22%のアップサイドとなります。

その他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティのメンバー5人は、チェック・ポイントのフェアバリューを1株当たり108.10米ドルから228.40米ドルの幅広いレンジで予想している。こうした見解の相違は、同社が取引スケジュールのずれによる収益遅延の可能性に直面し続けているためであり、将来の業績について複数の視点を考慮することは貴重である。

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