ケイデンス・デザイン・システムズ（CDNS）の中国販売再開と見通し引き上げが投資ケースを変える？

• ケイデンス・デザイン・システムズはこのほど、2025年第2四半期の決算を発表し、調整後EPSは1.65米ドル、売上高は13.0億米ドルとなり、いずれもアナリスト予想を上回るとともに、両指標の年間ガイダンスを上方修正した。
• この業績の背景にある重要な要因は、米国の輸出規制が緩和された後に中国向け販売が再開されたことであり、第2四半期の売上高の9％を中国が占めた。
• この中国市場への再アクセスがケイデンスの見通しにどのような影響を与えるかを理解するため、同社の投資シナリオへの影響を検証する。

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ケイデンス・デザイン・システムズの投資シナリオのまとめ

ケイデンス・デザイン・システムズに投資するには、AI主導の設計ツールに対する持続的な需要と、将来の収益成長を支える強固な顧客パートナーシップを信じる必要がある。輸出規制が緩和され、中国での販売が再開されたという最近のニュースは、短期的な勢いに好影響を与え、同社の見通し改善の起爆剤となったが、この重要な市場の見通しを急速に変化させる可能性のある継続的な地政学的リスクを思い起こさせるものでもある。 最新の動向の中でも、ケイデンスとエヌビディアとのパートナーシップの拡大は際立っており、特にAIハードウェアの高度な消費電力解析にエヌビディアのPalladium Z3プラットフォームを使用している。一方、中国へのアクセスが再開されたことで、投資家は突然の規制変更のリスクに注意する必要がある。

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ケイデンス・デザイン・システムズの見通しでは、2028年までに売上高69億ドル、利益17億ドルを見込んでいる。このシナリオでは、年間収益成長率が10.9％、現在の10億ドルから7億ドルの増益が必要となります。

ケイデンス・デザイン・システムズの予測から、フェアバリューは369.57ドルとなり、現在価格から5%上昇することが分かります。

他の視点を探る

Simply Wall Stコミュニティによる7つのフェアバリュー予想では、ケイデンスは1株当たり169.73米ドルから401.07米ドルとされている。意見は分かれているが、AIパートナーシップにおける最近の進展は、ケイデンスの将来の成長と回復力をめぐる会話を形成し続けている。

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