ケイデンス・デザイン・システムズ（CDNS）のサムスンとのチップレット・エコシステム立ち上げが株主にとって意味するもの

• 2026年1月初旬、ケイデンス・デザイン・システムズは、Arm、Samsung Foundry、および複数のIPベンダーと提携し、物理AI、データセンター、高性能コンピューティング・アプリケーション向けのチップレット設計を簡素化するチップレット仕様からパッケージ部品へのエコシステムを発表した。
• 興味深い点は、ケイデンスが、次世代AIおよびHPCシステムを構築する顧客のエンジニアリングの複雑さと採用リスクを軽減することを目的として、事前に統合され、シリコンで検証されたチップレットプラットフォームを提供するという動きをしていることである。
• ここでは、ケイデンスのチップレット・エコシステムの推進、特にサムスン・ファウンドリーとの協業が、同社の既存の投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。

現在最高のAI関連銘柄は、NvidiaやMicrosoftのような巨大企業の先にあるかもしれない。機械学習、自動化、データ・インテリジェンスにおける初期段階のイノベーションを通じて力強い成長の可能性を秘め、退職後の生活資金にもなり得るAIに特化した中小企業26社から、次の大きなチャンスを見つけよう。

ケイデンス・デザイン・システムズ投資の総括

ケイデンスを所有するには、一般的に、そのAIに焦点を当てた設計ツールとIPポートフォリオは、最近の収益成長の鈍化と豊富な倍率にもかかわらず、プレミアム評価を正当化できると信じる必要があります。新しいチップレット・エコシステムは、AIとデータセンター設計におけるケイデンスの役割を深めることで、このテーゼに適合しているが、AIツールの継続的な採用を巡る短期的な触媒や、AI設計ソフトウェアの競争圧力による主要なリスクを根本的に変えるものではない。

最近の動きでは、先進ノードIPとデザインイネーブルメントに関する2025年6月のサムスン・ファウンドリーとの協業拡大が特に関連しているように見える。これはサムスンのSF5Aプロセス上の新しいチップレットSpec-to-Packaged Partsプラットフォームを支えるもので、チップレットベースのAIおよびHPC設計フローにおけるケイデンスの地位を強化するものであり、同社の成長意欲の中心的な触媒であり続けている。

しかし、この好機に対して、投資家はAI設計ツールの競争圧力にも注意する必要がある。

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ケイデンス・デザイン・システムズのシナリオでは、2028年までに69億ドルの収益と17億ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の10億ドルから毎年10.9%の収益成長と約7億ドルの収益増加を必要とします。

ケイデンス・デザイン・システムズの予測が、現在価格から18%アップの384.20ドルのフェアバリューをもたらすことを明らかにしましょう。

他の視点を探る

ウォールストリートコミュニティの10社の単純なバリュエーションは、1株当たりおよそ237米ドルから418米ドルであり、ケイデンスの将来に対する期待の幅の広さを示している。これに対して、AI設計ツールの競争激化という重要なリスクは、これらの異なる業績観が最終的にどのように展開するかに影響する可能性があるため、独自のスタンスを形成する前に、これらの視点をいくつか検討する価値がある。

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